Créer des modèles de marque pour Salesforce

Avant que l’organisation puisse utiliser l’appli Canva pour Salesforce pour générer des supports de vente, les designers de marque doivent créer au moins un modèle de marque dans Canva.

Ces modèles de marque comportent des champs de données qui servent de valeurs balises et peuvent être complétés avec des données provenant de Salesforce.

Commencez par un modèle pour vous assurer que les champs de données respectent la mise en page et les directives de la marque.

1. Connectez-vous à Canva et sélectionnez Créer un design.
2. Sélectionnez un type de design compatible, comme une
   présentation.
3. Utilisez l’éditeur Canva pour créer une première version de vos supports de vente.

Pour insérer des données Salesforce dans des designs Canva, un modèle de marque doit contenir une ou plusieurs balises pouvant être renseignées avec des données.

Pour créer un élément textuel :

1. Accédez à l’onglet
   Texte.
2. Cliquez sur Ajouter une zone de texte.

Pour créer un cadre d’image :

1. Accédez à l’onglet
   Éléments.
2. Sélectionnez Cadre pour afficher tous les cadres disponibles.
3. Choisissez le cadre souhaité.

Pour créer des éléments graphiques :

1. Accédez à l’onglet
   Éléments.
2. Recherchez puis sélectionnez Graphiques dans les catégories.
3. Choisissez le graphique qui représentera le mieux vos données.

Vous devez attribuer des noms aux balises afin de pouvoir les référencer dans Salesforce.

1. Dans le panneau latéral de l’éditeur, sélectionnez
   Applis.
2. Recherchez et sélectionnez Création groupée.
3. Sous Choisir un point de départ, sélectionnez Étiquettes.
4. Sélectionnez une balise.
5. Dans la barre d’outils flottante, sélectionnez
   Champ de données.
6. Saisissez un nom pour le champ, puis sélectionnez Ajouter.
7. Répétez l’opération pour les autres balises.
8. Une fois terminé, sélectionnez Enregistrer les étiquettes.

Publiez votre modèle pour le rendre accessible à l’équipe dans Canva et Salesforce.

1. Sélectionnez Partager.
2. Sélectionnez
   Modèle de marque. Pour connaître la marche à suivre, consultez Publier des designs en tant que modèles de marque.

Après avoir créé le modèle de marque Salesforce de votre équipe, l’administrateur Salesforce peut associer les champs de données dans Salesforce.