Créer des modèles de marque pour Salesforce

Avant que l’organisation puisse utiliser l’application Canva pour Salesforce pour générer des supports de vente, les graphistes de marque doivent créer au moins un modèle de marque dans Canva.

Ces modèles de marque ont des champs de données qui servent de valeurs pour des textes de substitution, et qui peuvent être remplis avec des données de Salesforce.

Commencez par créer un modèle pour vous assurer que les champs de données correspondent à la mise en page et aux directives de la marque.

1. Connectez-vous à Canva et cliquez sur Créer
2. un design
   . Sélectionnez un type de design pris en charge, comme Présentation .
3. Utilisez l’éditeur de Canva pour concevoir une base pour vos supports de vente.

Pour insérer des données à partir de Salesforce dans les designs Canva, un modèle de marque doit contenir un ou plusieurs substituts qui peuvent être remplis de données.

Pour créer un élément de texte :

1. Accédez à l’
   onglet Texte.
2. Cliquez sur Ajouter une zone de texte.

Pour créer un cadre d’image :

1. Accédez à l’
   onglet Éléments.
2. Sélectionnez Cadre pour afficher tous les cadres disponibles.
3. Choisissez le cadre souhaité.

Pour créer des éléments de graphiques :

1. Accédez à l’
   onglet Éléments.
2. Recherchez et sélectionnez Graphiques dans les catégories.
3. Choisissez le graphique qui représentera le mieux vos données.

Vous devez attribuer des noms aux substituts afin qu’ils puissent être référencés dans Salesforce.

1. Sélectionnez
   Applis.
2. Dans la barre de recherche, recherchez l’application Données auto.
3. Sélectionnez Salesforce.
4. Cliquez sur Continuer.
5. Sélectionnez un espace réservé.
6. Cliquez sur le champ Données.
7. Saisissez un nom pour le champ.
8. Cliquez sur Ajouter.
9. Répétez pour le reste des espaces réservés.
10. Cliquez sur Continuer.

Publiez votre modèle pour le mettre à la disposition de l’équipe via Canva et Salesforce.

1. Cliquez sur
   Publier comme modèle de marque.
2. Sélectionnez un dossier pour le modèle de marque.
3. Cliquez sur Publier.

Après avoir créé le modèle de marque de votre équipe pour Salesforce, l’admin Salesforce peut commencer à cartographier les champs de données dans Salesforce.