Gerar designs a partir de dados do Salesforce
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Você pode usar o app do Canva para Salesforce para integrar ou preencher automaticamente designs criativos com dados do Salesforce.
O app do Canva para Salesforce pode ajudar você a:
- Criar material de apoio de vendas da marca de forma rápida e fácil
- Melhorar a colaboração com seus designers
- Usar dados precisos e recentes da Salesforce
Este recurso é apenas para o Canva Enterprise e usa o Salesforce Professional, Enterprise ou Unlimited.
As etapas a seguir são diretrizes de uso do app Canva para Salesforce na plataforma Salesforce.
O app do Canva para Salesforce ainda não está disponível no diretório do Salesforce AppExchange. Para instalar o app, acesse Salesforce.
Passo 1: conectar o Canva ao Salesforce
Se esta é a primeira vez que você usa o Canva para Salesforce, precisará conectá-lo ao Canva.
- Acesse um objeto do Salesforce compatível com o app do Canva para Salesforce, como Conta, Contato ou Oportunidade.
- Abra o app do Canva para Salesforce na página do objeto. A localização exata do app dependerá de como o administrador da sua equipe configurou a página.
- Selecione Conectar. Você será redirecionado para uma página de autorização.
- Selecione a equipe da sua organização no Canva e, em seguida, selecione Permitir.
Passo 2: gerar um design
- No Salesforce, escolha um dos menus compatíveis.
- Selecione uma entrada para abrir.
- Selecione o app Canva.
- Na guia Modelos da marca do app, encontre um modelo para o design e selecione Gerar design.
- Para abrir o design no Canva, selecione Editar no Canva.
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