Crie modelos da marca para a Salesforce
Antes de a organização poder usar o app do Canva para Salesforce para gerar materiais de vendas, os designers da marca precisam criar pelo menos um modelo da marca no Canva.
Esses modelos da marca têm campos de dados que servem como valores de espaço reservado, que podem ser preenchidos com dados da Salesforce.
- Este recurso está disponível apenas para o Canva Enterprise e usa o Salesforce Pro, Enterprise ou Ilimitado.
- Para publicar um modelo da marca, você precisa ser designer da marca ou admin. Saiba mais sobre os níveis, funções e acesso do Canva Educação neste artigo, e encontre detalhes sobre funções e permissões no Canva Equipes e no Canva Enterprise.
- Por enquanto, não aceitamos documentos e quadros brancos.
Passo 1: criar um design no Canva
Comece com um modelo de design para garantir que os campos de dados estejam alinhados com o layout e as diretrizes da marca.
- Faça login no Canva e clique em Criar design.
- Selecione um tipo de design compatível, como Apresentação.
- Use o editor do Canva para criar um ponto de partida para o material de vendas.
Passo 2: configurar espaços reservados
Para inserir dados da Salesforce nos designs do Canva, o modelo da marca precisa conter um ou mais espaços reservados que possam ser preenchidos com dados.
Elementos de texto
Para criar um elemento de texto:
- Navegue até a guia Texto .
- Clique em Adicionar uma caixa de texto.
Elementos gráficos, molduras, formas e grades
Para criar uma moldura de imagem:
- Navegue até a guia Elementos.
- Selecione Moldura para ver todas as molduras disponíveis.
- Escolha a moldura que você deseja.
Gráficos
Para criar elementos de gráfico:
- Navegue até a guia Elementos.
- Procure e selecione Gráficos nas categorias.
- Escolha o gráfico que melhor represente seus dados.
Passo 3: configurar campos de dados
Você precisa atribuir nomes aos espaços reservados para que eles possam ser referenciados no Salesforce.
- Selecione Apps.
- Na barra de busca, procure o app Autodados.
- Selecione Salesforce.
- Clique em Continuar.
- Selecione um espaço reservado.
- Clique em Campo de dados.
- Insira um nome para o campo.
- Clique em Adicionar.
- Repetir para os outros espaços reservados.
- Clique em Continuar.
Passo 4: publique o design como um modelo da marca
Publique seu modelo para disponibilizá-lo para a equipe pelo Canva e Salesforce.
- Clique em Publicar como modelo da marca.
- Selecione uma pasta para o modelo da marca.
- Clique em Publicar.
Qual é o próximo passo?
Depois de criar o modelo de marca da sua equipe para a Salesforce, o administrador da Salesforce pode começar a mapear os campos de dados na Salesforce.
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