Crie modelos da marca para a Salesforce
Antes que a organização possa usar o app Canva para Salesforce para gerar materiais de vendas, designers da marca precisam criar pelo menos um modelo da marca no Canva.
Esses modelos da marca têm campos de dados que funcionam como espaços reservados e podem ser preenchidos com dados do Salesforce.
- Este recurso está disponível apenas para o Canva Enterprise e usa o Salesforce Pro, Enterprise ou Ilimitado.
- Para publicar um modelo da marca, você precisa ser designer da marca ou admin. Saiba mais sobre os níveis, funções e acesso do Canva Educação neste artigo, e encontre detalhes sobre funções e permissões no Canva Equipes e no Canva Enterprise.
- Por enquanto, não aceitamos documentos e quadros brancos.
Etapa 1: Crie um design no Canva
Comece com um modelo para garantir que os campos de dados estejam alinhados ao layout e às diretrizes da marca.
- Faça login no Canva e selecione Criar design.
- Selecione um tipo de documento compatível, como Apresentação.
- Use o editor do Canva para criar uma base para os materiais de vendas.
Etapa 2: Configure os espaços reservados
Para inserir dados do Salesforce nos designs do Canva, um modelo da marca precisa conter um ou mais espaços reservados que possam ser preenchidos com dados.
Elementos de texto
Para criar um elemento de texto:
- Acesse a aba Texto.
- Clique em Adicionar uma caixa de texto.
Elementos gráficos, molduras, formas e grades
Para criar uma moldura de imagem:
- Acesse a aba Elementos.
- Selecione Moldura para ver todas as molduras disponíveis.
- Escolha a moldura desejada.
Gráficos
Para criar elementos de gráfico:
- Acesse a aba Elementos.
- Busque e selecione Gráficos nas categorias.
- Escolha o gráfico que melhor representará seus dados.
Etapa 3: Configure os campos de dados
Você precisa atribuir nomes aos espaços reservados para que eles possam ser referenciados no Salesforce.
- No painel lateral do editor, selecione Apps.
- Busque e selecione Criar em lote.
- Em Escolha um ponto de partida, selecione Rótulos.
- Selecione um espaço reservado.
- Na barra de ferramentas flutuante, selecione Campo de dados.
- Insira um nome para o campo e selecione Adicionar.
- Repita o processo para os outros espaços reservados.
- Quando terminar, selecione Salvar rótulos.
Etapa 4: Publique o design como modelo da marca
Publique seu modelo para disponibilizá-lo à equipe pelo Canva e pelo Salesforce.
- Selecione Compartilhar.
- Selecione Modelo da marca. Para ver as etapas detalhadas, confira Publique designs como modelos da marca.
O que vem a seguir?
Depois de criar o modelo da marca da sua equipe para o Salesforce, o admin do Salesforce pode mapear campos de dados no Salesforce.
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