Configurar o app Canva para Salesforce

Com o app Canva para Salesforce, você pode usar dados precisos diretamente do Salesforce ao criar materiais de apoio de vendas da marca, como apresentações e folders, facilitando a colaboração entre designers e vendedores.

Se você quiser conectar um aplicativo de fonte de dados diferente ao Canva, confira Conectar aplicativos de fonte de dados ao Canva para preencher automaticamente seus designs para ver o passo a passo detalhado.

Para saber mais sobre o Canva for Enterprise, entre em contato com nossa equipe de vendas.

Para sincronizar os dados entre o Salesforce e o Canva, veja abaixo como conectá-los.

1. Abra o
   Salesforce App Launcher (Inicializador de apps do Salesforce).
2. Pesquise e selecione Canva.
3. Na página Configuração de administração do Canva para Salesforce, selecione Connect (Conectar).
4. Escolha a equipe relevante do Canva e selecione Allow (Permitir).

Saiba como conceder e gerenciar permissões de acesso para administradores do Canva e usuários finais do Salesforce.

1. Na Salesforce, navegue até a seção Configuração .
2. Busque por “usuários” na caixa de busca rápida e selecione Usuários > Usuários.
3. Na página Usuários , escolha um usuário.
4. Clique em Atribuições do conjunto de permissões > Editar tarefas.
5. Em conjuntos de permissões disponíveis:
   1. Para administradores do Canva, selecione “Admin do Canva”
   2. Para usuários finais da Salesforce, selecione Usuário de vendas do Canva
6. Clique em Adicionar e depois em Salvar.

Para simplificar os fluxos de trabalho e melhorar a eficiência, você precisará configurar manualmente as páginas para cada tipo de registro. As etapas dependem se você está atualizando ou criando páginas. Veja como.

1. No Salesforce, acesse a seção Setup (Configuração).
2. Selecione Object Manager (Gerenciador de objetos).
3. Escolha um dos objetos suportados: Account (Conta), Contact (Contato) ou Opportunity (Oportunidade).
4. Selecione Lightning Record Pages (Páginas de registro do Lightning) e, em seguida, escolha uma página.
5. Na página de registro selecionada, selecione Edit (Editar).
6. No construtor de app do Lightning,
   procure o Canva para Salesforce.
7. Arraste o componente Canva para Salesforce para a página.
8. Selecione Save (Salvar).

1. Na página de registro do Lightning, selecione New (Novo) para criar uma página.
2. Selecione Record Page (Página de Registro) e clique em Next (Avançar).
3. No campo Label (Rótulo), insira um nome para a página.
4. Procure o tipo de objeto relevante no menu suspenso Object (Objeto( e clique em Next (Avançar).
5. Escolha um modelo de página e selecione Done (Concluído).
6. No construtor do aplicativo Salesforce Lightning, procure
   o Canva para Salesforce.
7. Arraste o componente Canva para Salesforce para a página.
8. Para ativar e tornar a página visível para os usuários, clique em Activate (Ativar). Para fazer isso mais tarde, selecione Not Yet (Ainda não).
9. Atribua o nível desejado para a página.

Depois de configurar o app do Canva para Salesforce, um admin da marca ou designer da equipe precisa criar pelo menos um modelo da marca no Canva.