Crear plantillas de marca para Salesforce
Antes de que la organización pueda usar la app de Canva para Salesforce para generar material de ventas, los diseñadores de marcas deben crear al menos una plantilla de marca en Canva.
Estas plantillas de la marca tienen campos de datos que sirven como valores de marcador de posición, que pueden rellenarse con datos de Salesforce.
- Esta función es solo para Canva Empresas y puede usar Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Para publicar una plantilla de la marca, debes ser diseñador de marca del equipo o ser administrador. Obtén más información sobre los niveles de educación, los roles y el acceso en este artículo, y encuentra los detalles sobre los roles y permisos para Canva Equipos y Canva Empresas en este.
- Los documentos y los pizarrones online todavía no son compatibles.
Paso 1: Crea un diseño en Canva
Empieza con un diseño de plantilla para asegurarte de que los campos de datos se alinean con el layout y los lineamientos de la marca
- Inicia sesión en Canva y haz clic en Crear diseño.
- Selecciona un tipo de diseño compatible, como Presentación.
- Usa el editor de Canva para diseñar un punto de partida para el material de ventas.
Paso 2: configura los marcadores de relleno
Para insertar datos de Salesforce en los diseños de Canva, una plantilla de la marca debe tener uno o más marcadores de posición que se puedan rellenar con datos.
Elementos de texto
Para crear un elemento de texto:
- Ve a la pestaña Texto.
- Haz clic en Agregar una caja de texto.
Elementos gráficos, marcos, formas y cuadrículas
Para crear un marco de imagen:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Selecciona Marco para ver todos los marcos disponibles.
- Elige el marco que quieras.
Gráficas
Para crear elementos de gráficas:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Busca y selecciona Gráficas en las categorías.
- Elige la gráfica que mejor represente tus datos.
Paso 3: configura los campos de datos
Debes asignar nombres a los marcadores de posición para que se pueda hacer referencia a ellos en Salesforce.
- Selecciona Aplicaciones.
- En la barra de búsqueda, busca la aplicación Autodatos.
- Selecciona Salesforce.
- Haz clic en Continuar.
- Selecciona un marcador de posición.
- Haz clic en Campo de datos.
- Ingresa un nombre para el campo.
- Haz clic en Agregar.
- Haz lo mismo con el resto de los marcadores de posición.
- Haz clic en Continuar.
Paso 4: Publica el diseño como una plantilla de la marca
Publica tu plantilla para que esté disponible para el equipo a través de Canva y Salesforce.
- Haz clic en Publicar como plantilla de la marca.
- Selecciona una carpeta para la plantilla de la banda.
- Haz clic en Publicar.
¿Y ahora?
Después de crear la plantilla de pulseras para Salesforce de tu equipo, el administrador de Salesforce puede empezar a asignar campos de datos en Salesforce.
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