Crear plantillas de marca para Salesforce
Antes de que la organización pueda usar la app de Canva para Salesforce para generar materiales de ventas, quienes diseñan la marca deben crear al menos una plantilla de la marca en Canva.
Estas plantillas de la marca tienen campos de datos que funcionan como valores de relleno y se pueden completar con datos de Salesforce.
- Esta función es solo para Canva Empresas y puede usar Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Para publicar una plantilla de la marca, debes ser diseñador de marca del equipo o ser administrador. Obtén más información sobre los niveles de educación, los roles y el acceso en este artículo, y encuentra los detalles sobre los roles y permisos para Canva Equipos y Canva Empresas en este.
- Los documentos y los pizarrones online todavía no son compatibles.
Paso 1: Crea un diseño en Canva
Empieza con una plantilla para asegurarte de que los campos de datos coincidan con el layout y las pautas de la marca.
- Inicia sesión en Canva y selecciona Crear diseño.
- Selecciona un tipo de documento compatible, como Presentación.
- Usa el editor de Canva para diseñar una base para los materiales de ventas.
Paso 2: Configura los elementos de relleno
Para insertar datos de Salesforce en los diseños de Canva, la plantilla de la marca debe incluir uno o más elementos de relleno que se puedan completar con datos.
Elementos de texto
Para crear un elemento de texto:
- Ve a la pestaña Texto.
- Haz clic en Agregar un cuadro de texto.
Elementos gráficos, marcos, formas y cuadrículas
Para crear un marco de imagen:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Selecciona Marco para ver todos los marcos disponibles.
- Elige el marco que quieras.
Gráficas
Para crear elementos de gráfica:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Busca y selecciona Gráficas en las categorías.
- Elige la gráfica que mejor represente tus datos.
Paso 3: Configura los campos de datos
Debes asignar nombres a los elementos de relleno para poder hacer referencia a ellos en Salesforce.
- En el panel lateral del editor, selecciona Apps.
- Busca y selecciona Crear en lote.
- En Elige un punto de partida, selecciona Etiquetas.
- Selecciona un elemento de relleno.
- En la barra de herramientas flotante, selecciona Campo de datos.
- Escribe un nombre para el campo y selecciona Agregar.
- Repite estos pasos con el resto de los elementos de relleno.
- Cuando termines, selecciona Guardar etiquetas.
Paso 4: Publica el diseño como plantilla de la marca
Publica tu plantilla para que el equipo pueda acceder a ella desde Canva y Salesforce.
- Selecciona Compartir.
- Selecciona Plantilla de la marca. Para ver los pasos detallados, consulta Publicar diseños como plantillas de la marca.
¿Qué sigue?
Después de crear la plantilla de la marca de tu equipo para Salesforce, la persona a cargo de Salesforce puede asignar campos de datos en Salesforce.
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