Générer des designs à partir des données Salesforce
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Vous pouvez utiliser l’appli Canva pour Salesforce pour intégrer facilement ou remplir automatiquement des designs créatifs avec des données de Salesforce.
L’appli Canva pour Salesforce peut vous aider à :
- Créer des supports de vente à l’image de votre marque rapidement et facilement
- Améliorer la collaboration avec vos graphistes
- Utiliser les données pertinentes et les plus récentes de Salesforce
Cette fonctionnalité est réservée à Canva Entreprise et utilise Salesforce Professionnel, Entreprise ou Illimité.
Les étapes suivantes sont des directives pour utiliser l’appli Canva pour Salesforce sur la plateforme Salesforce.
L’appli Canva pour Salesforce n’est pas encore disponible via le répertoire Salesforce AppExchange. Pour installer l’appli, rendez-vous sur Salesforce.
Étape 1 : Connecter Canva à Salesforce
Si vous utilisez Canva pour Salesforce pour la première fois, vous devrez l’associer à Canva.
- Accédez à un objet Salesforce compatible avec l’appli Canva pour Salesforce, tel que Compte, Contact ou Opportunité.
- Ouvrez l’appli Canva pour Salesforce via la page de l’objet. Remarque : l’emplacement exact de l’appli dépend de la façon dont l’admin de votre équipe a configuré la page.
- Sélectionnez Connecter. Vous accéderez alors à une page d’autorisation.
- Sélectionnez l’équipe Canva de votre organisation, puis sélectionnez Autoriser.
Étape 2 : Générer un design
- Dans Salesforce, faites votre choix parmi les menus pris en charge.
- Sélectionnez une entrée à ouvrir.
- Sélectionnez l’application Canva.
- Dans l’onglet Modèles de marque de l’application, recherchez un modèle pour le design et sélectionnez Générer le design.
- Pour ouvrir le design dans Canva, sélectionnez Modifier dans Canva.
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