Buat Template Merek untuk Salesforce
Sebelum organisasi dapat menggunakan aplikasi Canva for Salesforce untuk membuat materi penjualan, desainer merek harus membuat setidaknya satu template merek di Canva.
Template merek ini memiliki kolom data yang berfungsi sebagai nilai placeholder dan dapat diisi dengan data dari Salesforce.
- Fitur ini hanya untuk Canva Perusahaan dan menggunakan Salesforce Professional, Enterprise, atau Unlimited.
- Untuk memublikasikan Template Merek, Anda harus menjadi desainer atau admin merek Tim. Pelajari lebih lanjut tentang tingkat, peran, dan akses Pendidikan dalam artikel ini, serta temukan detail tentang peran dan izin untuk Canva Tim dan Perusahaan dalam artikel ini.
- Dokumen dan Papan Tulis belum didukung.
Langkah 1: Buat desain di Canva
Mulailah dengan desain template agar kolom data sesuai dengan layout dan panduan merek.
- Masuk ke Canva, lalu pilih Buat desain.
- Pilih jenis dokumen yang didukung, seperti Presentasi.
- Gunakan editor Canva untuk membuat desain awal materi penjualan.
Langkah 2: Siapkan placeholder
Untuk menyisipkan data dari Salesforce ke dalam desain Canva, template merek harus memiliki satu atau beberapa placeholder yang dapat diisi dengan data.
Elemen teks
Untuk membuat elemen teks:
- Buka tab Teks.
- Klik Tambahkan kotak teks.
Grafis, bingkai, bentuk, dan kisi
Untuk membuat bingkai gambar:
- Buka tab Elemen.
- Pilih Frame untuk melihat semua bingkai yang tersedia.
- Pilih bingkai yang diinginkan.
Bagan
Untuk membuat elemen bagan:
- Buka tab Elemen.
- Cari, lalu pilih Bagan dari kategori.
- Pilih bagan yang paling sesuai untuk menyajikan data Anda.
Langkah 3: Siapkan kolom data
Anda perlu memberi nama pada placeholder agar dapat dirujuk di Salesforce.
- Dari panel sisi editor, pilih Aplikasi.
- Cari dan pilih Buat Banyak.
- Di bagian Pilih titik awal, pilih Label.
- Pilih placeholder.
- Di bilah alat mengambang, pilih Kolom data.
- Masukkan nama untuk kolom tersebut, lalu pilih Tambahkan.
- Ulangi langkah ini untuk placeholder lainnya.
- Setelah selesai, pilih Simpan label.
Langkah 4: Publikasikan desain sebagai template merek
Publikasikan template Anda agar tim dapat mengaksesnya melalui Canva dan Salesforce.
- Pilih Bagikan.
- Pilih Template merek. Untuk langkah-langkah terperinci, lihat Publikasikan desain sebagai template merek.
Langkah selanjutnya
Setelah membuat template merek tim Anda untuk Salesforce, administrator Salesforce dapat memetakan kolom data di Salesforce.
Sesuaikah artikel bantuan ini?
Membantu
Tidak membantu