Buat Template Merek untuk Salesforce
Sebelum organisasi dapat menggunakan aplikasi Canva untuk Salesforce untuk menghasilkan jaminan penjualan, desainer merek harus membuat setidaknya satu Template Merek di Canva.
Template Merek ini memiliki bidang data yang berfungsi sebagai nilai placeholder, yang dapat diisi dengan data dari Salesforce.
- Fitur ini hanya untuk Canva Perusahaan dan menggunakan Salesforce Professional, Enterprise, atau Unlimited.
- Untuk memublikasikan Template Merek, Anda harus menjadi desainer atau admin merek Tim. Pelajari lebih lanjut tentang tingkat, peran, dan akses Pendidikan dalam artikel ini, serta temukan detail tentang peran dan izin untuk Canva Tim dan Perusahaan dalam artikel ini.
- Dokumen dan Papan Tulis belum didukung.
Langkah 1: Buat desain di Canva
Mulailah dengan desain template untuk memastikan bidang data selaras dengan tata letak dan pedoman merek.
- Masuk ke Canva dan Klik Buat desain.
- Pilih jenis desain yang didukung, seperti Presentasi.
- Gunakan editor Canva untuk mendesain titik awal untuk agunan penjualan.
Langkah 2: Siapkan placeholder
Untuk memasukkan data dari Salesforce ke dalam desain Canva, Template Merek harus berisi satu atau beberapa placeholder yang dapat diisi dengan data.
Elemen teks
Untuk membuat elemen teks:
- Buka tab Teks.
- Klik Tambahkan kotak teks.
Elemen grafis, bingkai, bentuk, dan kisi
Untuk membuat bingkai gambar:
- Buka tab Elemen.
- Pilih Bingkai untuk melihat semua bingkai yang tersedia.
- Pilih bingkai yang diinginkan.
Bagan
Untuk membuat elemen bagan:
- Buka tab Elemen.
- Cari, lalu pilih Bagan dari kategori.
- Pilih bagan yang paling mewakili data Anda.
Langkah 3: Siapkan bidang data
Anda harus menetapkan nama pada placeholder agar dapat direferensikan di Salesforce.
- Pilih Aplikasi.
- Di bilah pencarian, cari aplikasi IsiOtomatis Data.
- Pilih Salesforce.
- Klik Lanjutkan.
- Pilih placeholder.
- Klik Bidang data.
- Masukkan nama untuk bidang tersebut.
- Klik Tambahkan.
- Ulangi untuk placeholder lainnya.
- Klik Lanjutkan.
Langkah 4: Publikasikan desain sebagai Template Merek
Publikasikan template Anda agar tersedia bagi tim melalui Canva dan Salesforce.
- Klik Publikasikan sebagai Template Merek.
- Pilih folder untuk Template Pita.
- Klik Publikasikan.
Apa langkah berikutnya?
Setelah membuat Template Pita tim Anda untuk Salesforce, admin Salesforce dapat mulai memetakan bidang data di Salesforce.
Sesuaikah artikel bantuan ini?
Membantu
Tidak membantu