Canva voor Salesforce-app instellen
Met de Canva for Salesforce-app kun je nauwkeurige gegevens rechtstreeks uit Salesforce gebruiken bij het maken van merkconform verkoopmateriaal zoals presentaties en brochures, waardoor samenwerking tussen ontwerpers en verkopers eenvoudiger wordt.
Als je een andere gegevensbron app aan Canva wilt koppelen, ga dan naar Gegevensbron-apps verbinden met Canva om je ontwerpen automatisch in te vullen voor gedetailleerde stappen.
Neem contact op met ons verkoopteam voor meer informatie over Canva for Enterprise.
- Deze functie is alleen voor Canva Enterprise en maakt gebruik van Salesforce Professional, Enterprise of Unlimited.
- Om de app in te stellen, moet je een teambeheerder zijn in Canva en Salesforce, of in staat zijn om voor beide applicaties samen te werken met teambeheerders.
De volgende stappen zijn richtlijnen voor het gebruik van de Canva for Salesforce-app op het Salesforce-platform.
De Canva for Salesforce-app is nog niet beschikbaar via de Salesforce AppExchange-directory. Ga naar Salesforce om de app te installeren.
Stap 1: Koppel Salesforce aan Canva
Om gegevens tussen Salesforce en Canva te synchroniseren, kun je ze als volgt koppelen.
- Open de Salesforce Appstarter.
- Zoek naar en selecteer Canva.
- Selecteer Verbinden op de pagina Canva for Salesforce - Beheerinstellingen.
- Kies het relevante Canva-team en selecteer Toestaan.
Stap 2: Machtigingen configureren
Zo kun je toegangsmachtigingen verlenen en beheren voor Canva-beheerders en Salesforce-eindgebruikers.
Wie heeft toestemming nodig om de Canva for Salesforce-app te gebruiken?
- Canva-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het in kaart brengen van gegevensvelden.
- Salesforce-eindgebruikers, die verantwoordelijk zijn voor het genereren van ontwerpen op basis van Salesforce-gegevens.
- Navigeer in Salesforce naar de sectie Instellen .
- Zoek naar 'gebruikers' in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers > Gebruikers.
- Kies een gebruiker op de pagina Gebruikers .
- Klik op Toewijzingen voor machtigingenset > Toewijzingen bewerken.
- Onder Beschikbare machtigingensets:
- Voor Canva-beheerders selecteer je Canva-beheerder
- Selecteer Canva Sales-gebruiker . voor Salesforce-eindgebruikers
- Klik op Toevoegen en vervolgens op Opslaan.
Stap 4: recordpagina's configureren
Om workflows te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren, moet je de pagina's handmatig configureren voor elk type record. Welke stappen je moet volgen, hangt af van of je pagina's bijwerkt of maakt. Dat doe je zo.
Welk type records kun je gebruiken om ontwerpen te genereren?
- Accounts
- Contactpersonen
- Mogelijkheden
- Aangepaste objecten
Als je bestaande pagina's bijwerkt
- Navigeer in Salesforce naar de sectie Instellen .
- Selecteer Objectbeheer.
- Kies een van de ondersteunde objecten: Account, Contactpersoon of Verkoopkans.
- Selecteer Pagina's blikseminslag en kies vervolgens een pagina.
- Selecteer Bewerken op de geselecteerde recordpagina.
- Zoek in de app-bouwer naar Canva for Salesforce .
- Sleep de component Canva for Salesforce naar de pagina.
- Selecteer Opslaan.
Als je nieuwe pagina's maakt
- Selecteer op de pagina Lightning Record de optie Nieuw om een pagina te maken.
- Selecteer Recordpagina en klik vervolgens op Volgende.
- Voer in het veld Label een naam voor de pagina in.
- Zoek naar het relevante objecttype in de vervolgkeuzelijst Object en klik vervolgens op Volgende.
- Kies een paginasjabloon en selecteer vervolgens Klaar.
- Zoek in de Salesforce Lightning App bouwer naar Canva for Salesforce.
- Sleep de component Canva for Salesforce naar de pagina.
- Klik op Activeren om de pagina te activeren en zichtbaar te maken voor gebruikers. Selecteer Nog niet om dit later te doen.
- Wijs het gewenste niveau voor de pagina toe.
Wat nu?
Na het succesvol instellen van de Canva for Salesforce-app moet een merkontwerper of beheerder van een team ten minste één merksjabloon in Canva kunnen maken.
Was dit nuttig?
Behulpzaam
Niet nuttig