Merksjablonen maken voor Salesforce
Voordat de organisatie de Canva for Salesforce-app kan gebruiken om verkoopmateriaal te genereren, moeten merkontwerpers ten minste één merksjabloon maken in Canva.
Deze merksjablonen bevatten gegevensvelden die als tijdelijke aanduidingen dienen en kunnen worden ingevuld met gegevens uit Salesforce.
- Deze functie is alleen voor Canva Enterprise en maakt gebruik van Salesforce Professional, Enterprise of Unlimited.
- Om een merksjabloon te publiceren, moet je merkontwerper of beheerder van een team zijn. Lees meer over de onderwijsniveaus, rollen en toegang in dit artikel. Ook vind je informatie over rollen en machtigingen voor Canva Teams en Enterprise in dit artikel.
- Documenten en whiteboards worden nog niet ondersteund.
Stap 1: Maak een ontwerp in Canva
Begin met een sjabloon om ervoor te zorgen dat de gegevensvelden aansluiten bij de merklay-out en richtlijnen.
- Log in bij Canva en selecteer Ontwerp maken.
- Selecteer een ondersteund documenttype, zoals Presentatie.
- Gebruik de Canva-editor om een uitgangspunt voor het verkoopmateriaal te ontwerpen.
Stap 2: Stel tijdelijke aanduidingen in
Als je gegevens uit Salesforce in Canva-ontwerpen wilt invoegen, moet een merksjabloon een of meer tijdelijke aanduidingen bevatten die met gegevens kunnen worden ingevuld.
Tekstelementen
Een tekstelement maken:
- Ga naar het tabblad Tekst.
- Klik op Een tekstvak toevoegen.
Illustraties, kaders, vormen en rasterelementen
Een afbeeldingskader maken:
- Ga naar het tabblad Elementen.
- Selecteer Kader om alle beschikbare kaders te bekijken.
- Kies het gewenste kader.
Diagrammen
Diagrammen maken:
- Ga naar het tabblad Elementen.
- Zoek in de categorieën naar Diagrammen en selecteer deze.
- Kies het diagram dat je gegevens het beste weergeeft.
Stap 3: Stel gegevensvelden in
Je moet namen toewijzen aan de tijdelijke aanduidingen, zodat je ernaar kunt verwijzen in Salesforce.
- Selecteer in het zijpaneel van de editor Apps.
- Zoek naar In bulk creëren en selecteer deze optie.
- Selecteer onder Kies een uitgangspunt de optie Labels.
- Selecteer een tijdelijke aanduiding.
- Selecteer op de zwevende werkbalk Gegevensveld.
- Voer een naam in voor het veld en selecteer vervolgens Toevoegen.
- Herhaal dit voor de overige tijdelijke aanduidingen.
- Selecteer Labels opslaan zodra je klaar bent.
Stap 4: Publiceer het ontwerp als merksjabloon
Publiceer je sjabloon zodat het team er via Canva en Salesforce toegang toe heeft.
- Selecteer Delen.
- Selecteer Merksjabloon. Bekijk voor gedetailleerde stappen Ontwerpen publiceren als merksjablonen.
Wat nu?
Nadat je het merksjabloon van je team voor Salesforce hebt gemaakt, kan de Salesforce-beheerder gegevensvelden in Salesforce koppelen.
Was dit nuttig?
Behulpzaam
Niet nuttig