Merksjablonen maken voor Salesforce
Voordat de organisatie de Canva for Salesforce-app kan gebruiken om verkoopmateriaal te genereren, moeten merkontwerpers ten minste één merksjabloon in Canva maken.
Deze merksjablonen hebben gegevensvelden die dienen als tijdelijke aanduiding waarden, die kunnen worden gevuld met gegevens uit Salesforce.
- Deze functie is alleen voor Canva Enterprise en maakt gebruik van Salesforce Professional, Enterprise of Unlimited.
- Om een merksjabloon te publiceren, moet je merkontwerper of beheerder van een team zijn. Lees meer over de onderwijsniveaus, rollen en toegang in dit artikel. Ook vind je informatie over rollen en machtigingen voor Canva Teams en Enterprise in dit artikel.
- Documenten en whiteboards worden nog niet ondersteund.
Stap 1: maak een ontwerp in Canva
Begin met een sjabloonontwerp om ervoor te zorgen dat gegevensvelden overeenkomen met de lay-out en richtlijnen van het merk.
- Log in bij Canva en klik op Ontwerp maken.
- Selecteer een ondersteund ontwerptype, zoals Presentatie.
- Gebruik de editor van Canva om een startpunt voor het verkoopmateriaal te ontwerpen.
Stap 2: Tijdelijke aanduidingen instellen
Om gegevens uit Salesforce in Canva-ontwerpen in te voegen, moet een merksjabloon een of meer tijdelijke aanduidingen bevatten die met gegevens kunnen worden ingevuld.
Tekstelementen
Een tekstelement maken:
- Ga naar het tabblad Tekst .
- Klik op Een tekstvak toevoegen.
Illustraties, kaders, vormen en rasterelementen
Zo maak je een afbeeldingslijst:
- Ga naar het tabblad Elementen.
- Selecteer Lijst om alle beschikbare lijsten te bekijken.
- Kies de gewenste lijst.
Diagrammen
Zo maak je diagramelementen:
- Ga naar het tabblad Elementen.
- Zoek en selecteer Diagrammen in de categorieën.
- Kies het diagram dat je gegevens het beste weergeeft.
Stap 3: Gegevensvelden instellen
Je moet namen aan de tijdelijke aanduidingen toewijzen zodat ze kunnen worden gerefereerd in Salesforce.
- Selecteer Apps.
- Zoek in de zoekbalk naar de app Gegevens automatisch invullen.
- Selecteer Salesforce.
- Klik op Doorgaan.
- Selecteer een tijdelijke aanduiding.
- Klik op Gegevensveld.
- Voer een naam voor het veld in.
- Klik op Toevoegen.
- Herhaal dit voor de rest van de tijdelijke aanduidingen.
- Klik op Doorgaan.
Stap 4: Het ontwerp publiceren als merksjabloon
Publiceer je sjabloon om deze beschikbaar te maken voor het team via Canva en Salesforce.
- Klik op Publiceren als merksjabloon.
- Selecteer een map voor het Band-sjabloon.
- Klik op Publiceren.
Wat nu?
Nadat je het bandsjabloon voor Salesforce voor je team hebt gemaakt, kunnen de Salesforce-beheerders beginnen met het in kaart brengen van gegevensvelden in Salesforce.
Was dit nuttig?
Behulpzaam
Niet nuttig