Salesforce için Marka Şablonları oluşturun
Kuruluş, Canva for Salesforce uygulamasını satış materyalleri oluşturmak için kullanmadan önce marka tasarımcılarının Canva'da en az bir Marka Şablonu oluşturması gerekir.
Bu Marka Şablonlarında, Salesforce'tan alınan verilerle doldurulabilen yer tutucu değerler olarak kullanılan veri alanları bulunur.
- Bu özellik yalnızca Şirketler İçin Canva planında kullanılabilir ve Salesforce Profesyonel, Enterprise veya Sınırsız platformları kullanır.
- Marka Şablonu yayınlamak için Ekip marka tasarımcısı veya yönetici olmanız gerekir. Bu makaledeki Eğitim katmanları, rolleri ve erişimi hakkında daha fazla bilgi edinebilir, Canva Ekipler İçin Canva ve Şirketler İçin Canva rolleri ve izinleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
- Belgeler ve Beyaz Tahtalar henüz desteklenmiyor.
1. Adım: Canva'da tasarım oluşturma
Veri alanlarının marka düzenine ve yönergelerine uygun olmasını sağlamak için bir şablon tasarımıyla başlayın.
- Canva'da oturum açın ve Tasarım oluştur'u seçin.
- Sunum gibi desteklenen bir belge türü seçin.
- Satış materyalleri için başlangıç noktası oluşturmak üzere Canva Editör'ü kullanarak tasarım yapın.
2. Adım: Yer tutucuları ayarlama
Salesforce'tan Canva tasarımlarına veri eklemek için Marka Şablonunda, verilerle doldurulabilen en az bir yer tutucu bulunmalıdır.
Metin bileşenleri
Metin bileşeni oluşturmak için:
- Metin sekmesine gidin.
- Metin kutusu ekle'ye tıklayın.
Grafikler, çerçeveler, şekiller ve ızgara bileşenleri
Görsel çerçevesi oluşturmak için:
- Bileşenler sekmesine gidin.
- Kullanılabilir tüm çerçeveleri görüntülemek için Çerçeve 'yi seçin.
- İstediğiniz çerçeveyi seçin.
Grafikler
Grafik bileşenleri oluşturmak için:
- Bileşenler sekmesine gidin.
- Kategorilerde Grafikler'i aratıp seçin.
- Verilerinizi en iyi şekilde yansıtacak grafiği seçin.
3. Adım: Veri alanlarını ayarlama
Salesforce'ta bu yer tutuculara başvurulabilmesi için onlara ad vermeniz gerekir.
- Editörün yan panelinden Uygulamalar'ı seçin.
- Toplu oluşturma'yı aratıp seçin.
- Başlangıç noktası seçin bölümünde Etiketler'i seçin.
- Bir yer tutucu seçin.
- Beliren araç çubuğunda Veri alanı'nı seçin.
- Alan için bir ad girin ve Ekle'yi seçin.
- Diğer yer tutucular için de tekrarlayın.
- İşiniz bittiğinde Etiketleri kaydet'i seçin.
4. Adım: Tasarımı Marka Şablonu olarak yayınlama
Şablonun Canva ve Salesforce üzerinden ekibinizin kullanımına sunulması için yayınlayın.
- Paylaş. 'ı seçin.
- Marka Şablonu'nu seçin. Ayrıntılı adımlar için Tasarımları Marka Şablonları olarak yayınlama başlıklı makaleye göz atın.
Sırada ne var?
Salesforce için ekibinizin Marka Şablonunu oluşturduktan sonra Salesforce yöneticisi Salesforce'ta veri alanlarını eşleyebilir.
Bu yardımcı oldu mu?
Yardımcı oldu
Yardımcı olmadı