Salesforce'taki veri alanlarını eşleyin
Salesforce yöneticisinin, veri alanlarını bir marka şablonundan Salesforce nesnesindeki alanlara eşlemesi gerekir. Bu şekilde, Salesforce nesnesinden gelen veriler bir Canva tasarımındaki yer tutucuları otomatik olarak doldurabilir.
- Bu özellik yalnızca Canva Enterprise içindir ve Salesforce Professional, Enterprise veya Unlimited kullanır.
- Salesforce'taki veri alanlarını eşlemek için:
- Salesforce'un bir Canva Enterprise hesabına bağlı olduğundan emin olun.
- Canva hesabında oluşturulmuş en az bir marka şablonu var.
Aşağıdaki adımlar, Salesforce platformunda Canva for Salesforce uygulamasını kullanma yönergeleridir.
Canva for Salesforce uygulaması henüz Salesforce AppExchange dizininde mevcut değildir. Uygulamayı yüklemek için Salesforce'a gidin.
1. Adım: Marka şablonlarını senkronize edin
Bir ekibin marka şablonları Salesforce'da hemen mevcut değildir. İşte onları nasıl senkronize edeceğiniz.
- Salesforce'ta Uygulama Başlatıcı aracılığıyla Canva uygulamasını açın.
- Canva Yönetici sayfasında Canva Şablonlarını Getir'i seçin.
2. Adım: Şablon eşlemesi oluşturun
Bir şablon eşlemesi, bir marka şablonundaki veri alanlarının bir Salesforce nesnesindeki alanlara nasıl bağlandığını ve verilerin bir tasarımda nasıl doldurulduğunu belirler.
- Canva Tasarımları sayfasına gidin.
- Mevcut marka şablonlarından birini seçin.
- New Template Mapping (Yeni Şablon Eşleme) seçeneğine
- Verileri şablona eşle penceresinde bir Salesforce nesnesi seçin.
- Nesne seç 'e tıklayın.
- Salesforce alanları sütununda, marka şablonu için veri alanını seçin.
- Bitir ve Eşlemeyi Etkinleştir seçeneğine tıklayın.
Bir alanın eşlemesi kaldırılırsa ne olur?
Kullanılabilir alanların tümünü eşlemeniz gerekmez. Bir alan eşlenmemişse, şablondaki yer tutucu değeri oluşturulan tasarımda olduğu gibi kalacaktır.
Bu yardımcı oldu mu?
Yardımcı oldu
Yardımcı olmadı