إنشاء قوالب العلامة التجارية لـ Salesforce

قبل أن تتمكن المؤسسة من استخدام تطبيق Canva for Salesforce لإنشاء مواد المبيعات، يجب على مصممي العلامة التجارية إنشاء قالب علامة تجارية واحد على الأقل في Canva.

تتضمن قوالب العلامة التجارية هذه حقول بيانات تعمل كقيم لعناصر نائبة، ويمكن ملؤها ببيانات من Salesforce.

ابدأ بتصميم قالب لضمان توافق حقول البيانات مع تصميم العلامة التجارية وإرشاداتها.

1. سجّل الدخول إلى Canva واختر إنشاء تصميم.
2. اختر نوع مستند مدعومًا، مثل
   عرض تقديمي.
3. استخدم محرِّر Canva لإنشاء تصميم مبدئي لمواد المبيعات.

لإدراج بيانات من Salesforce في تصميمات Canva، يجب أن يتضمن قالب العلامة التجارية عنصرًا نائبًا واحدًا أو أكثر يمكن تعبئته بالبيانات.

لإنشاء عنصر نصي:

1. انتقل إلى علامة تبويب
   النص.
2. انقر على إضافة مربع نص.

لإنشاء إطار صورة:

1. انتقل إلى علامة تبويب
   عناصر.
2. اختر إطار لعرض كل الإطارات المتاحة.
3. اختر الإطار المطلوب.

لإنشاء عناصر الرسوم البيانية:

1. انتقل إلى علامة تبويب
   عناصر.
2. ابحث عن الرسوم البيانية ضمن الفئات، ثم اخترها.
3. اختر الرسم البياني الأنسب لتمثيل بياناتك.

عليك تعيين أسماء للعناصر النائبة حتى تتمكن من الرجوع إليها في Salesforce.

1. من اللوحة الجانبية في المحرِّر، اختر
   التطبيقات.
2. ابحث عن ابتكار تصميمات بالجملة واختره.
3. ضمن اختيار نقطة بداية، اختر التسميات.
4. اختر عنصرًا نائبًا.
5. من شريط الأدوات المتنقل، اختر
   حقل البيانات.
6. أدخل اسمًا للحقل، ثم اختر إضافة.
7. كرّر الخطوات لبقية العناصر النائبة.
8. بعد الانتهاء، اختر حفظ التسميات.

انشر القالب ليصبح متاحًا للفريق عبر Canva وSalesforce.

1. اختر مشاركة.
2. اختر
   قالب علامة تجارية. للاطّلاع على الخطوات بالتفصيل، راجع نشر التصميمات كقوالب للعلامة التجارية.

بعد إنشاء قالب علامة تجارية لفريقك على Salesforce، يمكن لمشرف Salesforce تعيين حقول البيانات في Salesforce.