أنشئ قوالب علامة تجارية لـ Salesforce

قبل أن تتمكن المؤسسة من استخدام تطبيق Canva لـ Salesforce لإنشاء ضمانات للمبيعات ، يجب على مصممي العلامة التجارية إنشاء قالب علامة تجارية واحد على الأقل في Canva.

تحتوي قوالب العلامة التجارية هذه على حقول بيانات تعمل كقيم نائب ، والتي يمكن ملؤها ببيانات من Salesforce.

ابدأ بتصميم قالب لضمان توافق حقول البيانات مع تخطيط العلامة التجارية وإرشاداتها.

1. سجّل الدخول إلى Canva وانقر على إنشاء تصميم.
2. حدِّد نوع التصميم المدعوم ، مثل عرض
   تقديمي.
3. استخدم محرِّر Canva لتصميم نقطة بداية لضمانات المبيعات.

لإدراج بيانات من Salesforce في تصميمات Canva ، يجب أن يحتوي قالب العلامة التجارية على عنصر نائب واحد أو أكثر يمكن ملؤه بالبيانات.

لإنشاء عنصر نصي:

1. انتقل إلى علامة التبويب "النص"
   . انقر فوق
2. إضافة مربع نص.

لإنشاء إطار صورة:

1. انتقل إلى علامة
   التبويب
2. العناصر . حدد الإطار لعرض كل الإطارات المتاحة.
3. اختر الإطار المطلوب.

لإنشاء عناصر الرسم البياني:

1. انتقل إلى علامة
   التبويب العناصر
2. . ابحث عن الرسوم البيانية من الفئات ثم حددها.
3. اختر الرسم البياني الذي سيمثل بياناتك على أفضل وجه.

تحتاج إلى تعيين أسماء للعناصر النائبة حتى يمكن الرجوع إليها في Salesforce.

1. حدد
   التطبيقات.
2. في شريط البحث، ابحث عن تطبيق الملء التلقائي للبيانات.
3. حدد Salesforce.
4. انقر فوق متابعة.
5. حدد عنصرًا نائبًا.
6. انقر فوق حقل البيانات.
7. أدخل اسمًا للحقل.
8. انقر فوق إضافة.
9. كرر ذلك مع بقية العناصر النائبة.
10. انقر فوق متابعة.

انشر قالبك لإتاحته للفريق عبر Canva و Salesforce.

1. انقر على نشر كقالب علامة تجارية.
2. حدد مجلداً لقالب الشريط.
3. انقر فوق نشر .

بعد إنشاء قالب النطاق الخاص بفريقك لـ Salesforce ، يمكن لمشرف Salesforce البدء في تخطيط حقول البيانات في Salesforce.