Configurar la aplicación de Canva para Salesforce

Con la aplicación Canva para Salesforce, puedes usar datos precisos directo desde Salesforce al crear material de ventas dentro de la marca, como presentaciones y folletos, lo que facilita la colaboración entre especialistas de diseño y de ventas.

Si quieres conectar una app de fuente de datos diferente a Canva, consulta Conectar las apps de fuente de datos a Canva para autocompletar tus diseños y conoce el paso a paso.

Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información sobre Canva Empresas.

Te explicamos cómo conectar los datos entre Salesforce y Canva para sincronizarlos.

1. Abre el
   Salesforce App Launcher.
2. Busca y selecciona Canva.
3. En la página Canva for Salesforce - Administration Setup (Configuración de la administración de Canva para Salesforce), selecciona Connect (Conectar).
4. Selecciona el equipo de Canva correspondiente y selecciona Allow (Permitir).

A continuación, te mostramos cómo otorgar y gestionar permisos de acceso para quien administre Canva y las personas usuarias finales de Salesforce.

1. En Salesforce, ve a la sección Setup.
2. Busca “users” en el cuadro Quick find, luego selecciona Users > Users.
3. En la página Users, elige un usuario.
4. Haz clic en Permission Set Assignments > Edit Assignments.
5. En Available Permission Sets:
   1. Para los administradores de Canva, selecciona Canva admin
   2. Para los usuarios finales de Salesforce, selecciona Canva Sales User
6. Haz clic en Add y, después, en Guardar.

Tienes que configurar de forma manual las páginas para cada tipo de registro para agilizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia. Los pasos dependen de si estás actualizando o creando páginas. Aquí te contamos cómo hacerlo.

1. Ve a la sección Setup (Configuración).
2. En la página de configuración, selecciona Object Manager (Administrador de objetos).
3. Elige uno de los objetos compatibles: Account (Cuenta), Contact (Contacto) u Opportunity (Oportunidad).
4. Selecciona Lightning Record Pages (Páginas de registro de Lightning) y luego elige una página.
5. En la página de registro seleccionada, selecciona Edit(Editar).
6. Desde el Lightning App builder,
   busca Canva for Salesforce (Canva para Salesforce).
7. Arrastra el componente Canva for Salesforce a la página.
8. Selecciona Save (Guardar).

1. En la Lightning Record Page (Página de registro de Lightning), selecciona New (Nuevo) para crear una página.
2. Después, selecciona Record Page (Página de registro) y da clic en Next (Siguiente).
3. En el campo Label (Etiqueta), introduce un nombre para la página.
4. Busca el tipo de objeto correspondiente en el menú desplegable (Object) Objeto y luego da clic en Next (Siguiente).
5. Elige una plantilla de página y selecciona Listo.
6. Desde el Salesforce Lightning App builder,
   busca Canva for Salesforce (Canva para Salesforce).
7. Arrastra el componente de Canva for Salesforce a la página.
8. Para activar y hacer que la página sea visible para los usuarios, da clic en Activate (Activar). Para hacerlo más tarde, selecciona Not yet (Todavía no).
9. Asigna el nivel deseado para la página.

Después de configurar con éxito la app de Canva para Salesforce, un diseñador de marcas del equipo o una persona a cargo debe crear al menos una plantilla de la marca en Canva.