Mapea campos de datos en Salesforce
Quien administra Salesforce debe mapear los campos de datos de una plantilla de marca a los campos de un objeto de Salesforce. De esta manera, los datos del objeto de Salesforce pueden completar los marcadores de relleno en un diseño de Canva de forma automática.
- Esta función es solo para Canva Empresas y usa Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Para mapear campos de datos en Salesforce:
- Asegúrate de que Salesforce esté conectado a una cuenta de Canva Empresas.
- Hay al menos una plantilla de marca creada en la cuenta de Canva.
Los siguientes pasos son lineamientos para usar la app Canva para Salesforce en la plataforma de Salesforce.
La app Canva para Salesforce aún no está disponible a través del directorio de Salesforce AppExchange. Para instalar la app, ve a Salesforce.
Paso 1: Sincronizar plantillas de marca
Las plantillas de marca de un equipo no están disponibles de inmediato en Salesforce. Te explicamos cómo sincronizarlas.
- En Salesforce, abre la app de Canva a través de App Launcher.
- En la página Administrar Canva, selecciona Obtener plantillas de Canva.
Paso 2: Crea un mapeo de plantillas
Un mapeo de plantilla muestra cómo los campos de datos de una plantilla de marca se conectan a los campos en un objeto de Salesforce, determinando cómo se rellenan los datos en un diseño.
- Ir a la página Diseños de Canva.
- Selecciona una de las plantillas de marca disponibles.
- Da clic en Nuevo mapeo de plantillas.
- En la ventana Mapear datos a una plantilla, selecciona un objeto de Salesforce.
- Da clic en Seleccionar objeto.
- En la columna Campos de Salesforce, selecciona el campo de datos para la plantilla de marca.
- Da clic en Terminar y Activar mapeo
¿Qué ocurre si no se mapea un campo?
No tienes que mapear todos los campos disponibles. Si un campo no está mapeado, el valor del marcador de relleno en la plantilla permanece tal cual en el diseño generado.
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