Configurer l’appli Canva pour Salesforce

Avec l’appli Canva pour Salesforce, vous pouvez utiliser des données précises directement à partir de Salesforce lors de la création de supports de vente à l’image de votre marque tels que des présentations et des brochures, facilitant ainsi la collaboration entre les graphistes et le personnel commercial.

Si vous souhaitez connecter une autre application de source de données à Canva, consultez Connecter des applications de source de données à Canva pour remplir automatiquement vos designs pour découvrir les étapes plus en détail.

Pour en savoir plus sur Canva Entreprise, contactez notre équipe commerciale.

Pour synchroniser les données entre Salesforce et Canva, voici comment les connecter.

1. Ouvrez le
   lanceur d’application Salesforce.
2. Recherchez et sélectionnez Canva.
3. Depuis la page Canva pour Salesforce - Configuration de la structure d’administration, sélectionnez Associer.
4. Choisissez l’équipe Canva concernée et sélectionnez Autoriser.

Voici comment accorder et gérer les autorisations d’accès pour les admins Canva et les utilisateurs finaux de Salesforce.

1. Dans Salesforce, accédez à la section Configuration.
2. Recherchez « utilisateurs » dans la zone de Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs > Utilisateurs.
3. Sur la page Utilisateurs, choisissez un utilisateur.
4. Cliquez sur Attributions d’ensembles d’autorisations > Modifier les attributions.
5. Sous Ensembles d’autorisations disponibles :
   1. Pour les admins Canva, sélectionnez Admin Canva
   2. Pour les utilisateurs finaux de Salesforce, sélectionnez Utilisateur Ventes Canva
6. Cliquez sur Ajouter, puis sur Enregistrer.

Pour simplifier les flux de travail et améliorer l’efficacité, vous devrez configurer manuellement les pages pour chaque type d’enregistrement. Les étapes varient selon que vous mettiez à jour ou créiez des pages. Voici comment procéder.

1. Dans Salesforce, accédez à la section Configuration.
2. Sélectionnez Gestionnaire d’objet.
3. Choisissez l’un des objets pris en charge : Compte, Contact ou Opportunité.
4. Sélectionnez Pages d’enregistrement Lightning, puis choisissez une page.
5. Sur la page d’enregistrement sélectionnée, sélectionnez Modifier.
6. Dans le générateur d’applications Lightning, recherchez
   Canva pour Salesforce.
7. Faites glisser le composant Canva pour Salesforce dans la page.
8. Sélectionnez Enregistrer.

1. Dans la Page d’enregistrement Lightning, sélectionnez Nouveau pour créer une page.
2. Sélectionnez Page d’enregistrement, puis cliquez sur Suivant.
3. Dans le champ Étiquette, saisissez un nom pour la page.
4. Recherchez
   le type d’objet pertinent dans la liste déroulante Objet, puis cliquez sur Suivant.
5. Choisissez un modèle de page, puis sélectionnez Terminé.
6. Dans le générateur d’applications Salesforce Lightning,
   recherchez Canva pour Salesforce.
7. Faites glisser le composant Canva pour Salesforce dans la page.
8. Pour activer et rendre la page visible aux utilisateurs, cliquez sur Activer. Pour le faire plus tard, sélectionnez Pas encore.
9. Affectez le niveau souhaité pour la page.

Après avoir configuré avec succès l’appli Canva pour Salesforce, un admin ou graphiste de marque de l’équipe doit créer au moins un modèle de marque dans Canva.