Menyiapkan aplikasi Canva untuk Salesforce

Dengan aplikasi Canva untuk Salesforce, Anda dapat menggunakan data yang akurat langsung dari Salesforce saat membuat sarana penjualan merek seperti presentasi dan brosur, sehingga kolaborasi antara desainer dan tenaga penjualan menjadi lebih mudah.

Jika Anda ingin menghubungkan aplikasi sumber data yang berbeda ke Canva, lihat Menghubungkan aplikasi sumber data ke Canva untuk mengisi otomatis desain Anda untuk langkah detailnya.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Canva Perusahaan, hubungi tim penjualan kami.

berikut cara menghubungkan untuk menyinkronkan data antara Salesforce dan Canva.

1. Buka
   Peluncur Aplikasi Salesforce.
2. Cari dan pilih Canva.
3. Dari halaman Canva untuk Salesforce - Penyiapan Administrasi, pilih Hubungkan.
4. Pilih tim Canva yang relevan dan pilih Izinkan.

Berikut cara memberikan dan mengelola izin akses untuk admin Canva dan pengguna akhir Salesforce.

1. Di Salesforce, buka bagian Penyiapan .
2. Cari “pengguna” di kotak Cari cepat , lalu pilih Pengguna > Pengguna.
3. Di halaman Pengguna , pilih pengguna.
4. Klik Penetapan Izin > Edit Tugas.
5. Di bawah Set Izin yang Tersedia:
   1. Untuk admin Canva, pilih Admin Canva
   2. Untuk pengguna akhir Salesforce, pilih Pengguna Penjualan Canva
6. Klik Tambahkan , lalu Simpan.

Untuk menyederhanakan alur kerja dan meningkatkan efisiensi, Anda perlu mengonfigurasi halaman secara manual untuk setiap jenis rekaman. Langkah-langkahnya bergantung pada apakah Anda memperbarui atau membuat halaman. Berikut ini caranya.

1. Di Salesforce, arahkan kursor ke bagian Penyiapan.
2. Pilih Manajer Objek.
3. Pilih salah satu objek yang didukung: Akun, Kontak, atau Peluang.
4. Pilih Halaman Catatan Lightning, lalu pilih halaman.
5. Pada halaman catatan yang dipilih, pilih Edit.
6. Dari pembuat Aplikasi Lightning, cari
   Canva untuk Salesforce.
7. Seret komponen Canva untuk Salesforce ke halaman.
8. Pilih Simpan.

1. Di Halaman Catatan Lightning, pilih Baru untuk membuat halaman.
2. Pilih Halaman Catatan, lalu klik Berikutnya.
3. Di bidang Label, masukkan nama untuk halaman tersebut.
4. Cari
   jenis objek yang relevan dari opsi tarik-turun Objek, lalu klik Berikutnya.
5. Pilih template halaman, lalu pilih Selesai.
6. Dari pembuat Aplikasi Lightning Salesforce, cari
   Canva untuk Salesforce.
7. Seret komponen Canva untuk Salesforce ke halaman.
8. Agar halaman dapat aktif dan terlihat oleh pengguna, klik Aktifkan. Jika ingin menundanya, pilih Belum.
9. Tetapkan level yang diinginkan untuk halaman tersebut.

Setelah berhasil menyiapkan aplikasi Canva untuk Salesforce, desainer merek atau admin tim harus membuat setidaknya satu Template Merek di Canva.