Ontwerpen genereren op basis van Salesforce-gegevens
Dit artikel is machinaal vertaald. Als je fouten vindt, laat het ons dan weten.
Je kunt de Canva for Salesforce-app gebruiken om creatieve ontwerpen eenvoudig te integreren of automatisch te vullen met gegevens van Salesforce.
De Canva for Salesforce-app kan je helpen om:
- Maak snel en eenvoudig verkooponderpand op het merk
- Verbeter de samenwerking met je ontwerpers
- Gebruik nauwkeurige en nieuwste gegevens van Salesforce
Deze functie is alleen voor Canva Enterprise en maakt gebruik van Salesforce Professional, Enterprise of Unlimited.
De volgende stappen zijn richtlijnen voor het gebruik van de Canva for Salesforce-app op het Salesforce-platform.
De Canva for Salesforce-app is nog niet beschikbaar via de Salesforce AppExchange-directory. Ga naar Salesforce om de app te installeren.
Stap 1: koppel Canva met Salesforce
Als dit de eerste keer is dat je Canva voor Salesforce gebruikt, dan moet je het koppelen aan Canva.
- Navigeer naar een Salesforce-object dat compatibel is met de Canva for Salesforce-app, zoals Account, Contact of Opportunity.
- Open de Canva for Salesforce-app via de objectpagina. Opmerking: de exacte locatie van de app is afhankelijk van hoe je teambeheerder de pagina heeft geconfigureerd.
- Selecteer Verbinden. Je wordt naar een autorisatiepagina geleid.
- Selecteer het Canva-team van je organisatie en selecteer vervolgens Toestaan.
Stap 2: een ontwerp genereren
- Kies in Salesforce uit de ondersteunde menu's.
- Selecteer een item om te openen.
- Selecteer de Canva-app.
- Zoek op het tabblad Merksjablonen van de app een sjabloon voor het ontwerp en selecteer Ontwerp genereren.
- Selecteer Bewerken in Canva om het ontwerp in Canva te openen.
Was dit nuttig?
Nuttig
Niet nuttig