Canva for Salesforce uygulamasını ayarlayın

Salesforce İçin Canva uygulamasıyla sunumlar ve broşürler gibi markanızı yansıtan satış malzemeleri oluştururken doğrudan Salesforce'tan gelen doğru verileri kullanabilir, tasarımcılar ve satış görevlileri arasındaki iş birliğini kolaylaştırabilirsiniz.

Canva'ya farklı bir veri kaynağı uygulaması bağlamak istiyorsanız, tasarımlarınızı otomatik olarak doldurmak üzere Veri kaynağı uygulamalarını Canva'ya bağlama adımlarına göz atın.

Canva Şirketler İçin Canva hakkında daha fazla bilgi edinmek için satış ekibimizle iletişime geçin.

Salesforce ile Canva arasında veri senkronize etmek için cihazları şöyle bağlayabilirsiniz.

1. Salesforce Uygulama Başlatıcı'yı açın.
2. Canva öğesini aratın ve seçin.
3. Salesforce İçin Canva - Yönetim Kurulum sayfasından Bağlan öğesini seçin.
4. İlgili Canva ekibini seçip İzin Ver öğesini seçin.

Canva yöneticileri ve Salesforce son kullanıcıları için erişim izinlerini nasıl vereceğinizi ve yöneteceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

1. Salesforce'ta Kurulum bölümüne gidin.
2. Hızlı arama kutusunda "kullanıcılar" kelimesini arayın, ardından Kullanıcılar > Kullanıcılar öğesini seçin.
3. Kullanıcılar sayfasında bir kullanıcı seçin.
4. İzin Kümesi Ödevleri > Ödevleri Düzenle seçeneğine tıklayın.
5. Kullanılabilir İzin Grupları bölümüne gidin:
   1. Canva yöneticileri için Canva yöneticisi
   2. Salesforce son kullanıcıları için Canva Satış Ekibi
6. Ekle seçeneğine ve ardından Kaydet seçeneğine tıklayın.

İş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için sayfaları her kayıt türü için manuel olarak yapılandırmanız gerekir. Adımlar, sayfaları güncelliyor veya oluşturuyor olmanıza bağlıdır. Nasıl yapacağınızı anlatalım.

1. Salesforce'ta Kurulum bölümüne gidin.
2. Nesne Yöneticisi öğesini seçin.
3. Desteklenen nesnelerden birini seçin: Firma, İlgili Kişi veya Fırsat.
4. Lightning Record Pages öğesini seçin, ardından bir sayfa seçin.
5. Seçili kayıt sayfasında Düzenle öğesini seçin.
6. Lightning Uygulaması oluşturma
   aracında Salesforce için Canva'yı arayın.
7. Salesforce için Canva bileşenini sayfaya sürükleyin.
8. Kaydet öğesini seçin.

1. Lightning Kayıt Sayfasında, sayfa oluşturmak için Yeni öğesini seçin.
2. Kayıt Sayfası'nı seçip İleri 'ye tıklayın.
3. Etiket alanına sayfa için bir ad girin.
4. Nesne açılır menüsünden uygun nesne türünü arayın, ardından İleri 'ye tıklayın.
5. Bir sayfa şablonu seçip Bitti öğesini seçin.
6. Salesforce Lightning Uygulaması oluşturma aracında
   Salesforce İçin Canva öğesini arayın.
7. Salesforce İçin Canva bileşenini sayfaya sürükleyin.
8. Etkinleştirip sayfayı kullanıcılara görünür yapmak için Etkinleştir'e tıklayın. İşlemi daha sonra yapmak için Henüz Değil öğesini seçin.
9. Sayfa için istediğiniz düzeyi atayın.

Ekip marka tasarımcısı veya yöneticisinin Salesforce İçin Canva uygulamasının kurulumunu başarıyla gerçekleştirdikten sonra Canva'da en az bir Marka Şablonu oluşturması gerekir.