Canva for Salesforce uygulamasını ayarlayın

Salesforce İçin Canva uygulamasıyla sunumlar ve broşürler gibi marka tutarlılığını koruyan satış malzemeleri oluştururken doğrudan Salesforce'tan gelen doğru verileri kullanabilir ve tasarımcılar ve satış görevlileri arasındaki iş birliğini kolaylaştırabilirsiniz.

Canva'ya farklı bir veri kaynağı uygulaması bağlamak istiyorsanız ayrıntılı adımlar için tasarımlarınızı otomatik olarak doldurmak üzere Veri kaynağı uygulamalarını Canva'ya bağlama bölümüne göz atın.

Canva for Enterprise hakkında daha fazla bilgi edinmek için satış ekibimizle iletişime geçin.

Salesforce ile Canva arasında veri senkronize etmek için kullanıcıları nasıl bağlayacağınızı anlatalım.

1. Salesforce Uygulama Başlatıcı'yı açın.
2. Canva öğesini arayın ve seçin.
3. Salesforce İçin Canva - Yönetim Kurulum sayfasından Bağlan öğesini seçin.
4. İlgili Canva ekibini seçin ve İzin Ver öğesini seçin.

Canva yöneticileri ve Salesforce son kullanıcılarına erişim izinlerini nasıl vereceğinizi ve yöneteceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

1. Salesforce'ta Kurulum bölümüne gidin.
2. Hızlı arama kutusunda "kullanıcılar" araması yapın, ardından Kullanıcılar > Kullanıcılar öğesini seçin.
3. Kullanıcılar sayfasında bir kullanıcı seçin.
4. Ödevleri Ayarlamak İçin İzin Ver > Ödevleri Düzenle seçeneğine tıklayın.
5. Kullanılabilir İzin Setleri bölümündekiler:
   1. Canva yöneticileri için Canva yöneticisi
   2. Salesforce son kullanıcıları için Canva Satış Ekibi
6. Ekle seçeneğine ve ardından Kaydet seçeneğine tıklayın.

İş akışlarını kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için sayfaları her kayıt türü için manuel olarak yapılandırmanız gerekir. Adımlar, sayfaları güncelliyor veya oluşturuyor olmanıza bağlıdır. Nasıl yapacağınızı anlatalım.

1. Salesforce'ta Kurulum bölümüne gidin. Nesne
2. Yöneticisi öğesini seçin.
3. Desteklenen nesnelerden birini seçin: Firma, İlgili Kişi veya Fırsat . Yıldırım
4. Kaydı Sayfaları öğesini seçin, ardından bir sayfa seçin. Seçili
5. kayıt sayfasında Düzenle öğesini seçin.
6. Lightning Uygulaması oluşturma
   aracında Salesforce için Canva'yı arayın.
7. Salesforce İçin Canva bileşenini sayfaya sürükleyin. Kaydet
8. öğesini seçin.

1. Yıldırım Kaydı Sayfasında, sayfa oluşturmak için Yeni öğesini seçin.
2. Sayfa Kaydet'i seçip İleri'ye tıklayın.
3. Etiket alanına sayfa için bir ad girin.
4. Nesne açılır menüsünden ilgili nesne türünü arayın, ardından İleri 'ye tıklayın.
5. Bir sayfa şablonu seçip Bitti öğesini seçin.
6. Salesforce Lightning Uygulaması oluşturma aracında
   Salesforce İçin Canva'yı arayın.
7. Salesforce İçin Canva bileşenini sayfaya sürükleyin.
8. Etkinleştirmek ve sayfayı kullanıcılara göstermek için Etkinleştir'e tıklayın. Bu işlemi daha sonra yapmak için Henüz Değil seçeneğini belirleyin.
9. Sayfa için istediğiniz düzeyi atayın.

Salesforce için Canva uygulamasının kurulumunu başarıyla gerçekleştiren bir ekip marka tasarımcısı veya yöneticisinin Canva'da en az bir Marka Şablonu oluşturması gerekir.