設定Canva for Salesforce應用程式

有了 Canva - Salesforce 版應用程式，你可以在製作簡報和摺頁等維持一致的品牌形象的宣傳品時，直接使用 Salesforce 的準確資料，讓設計師和銷售人員之間的合作更加輕鬆。

若你想將其他資料來源應用程式連結至 Canva，請查看將資料來源應用程式連結至 Canva 以自動填入設計以了解詳細步驟。

若要深入了解 Canva for Enterprise， 請聯絡我們的銷售團隊。

若要在 Salesforce 和 Canva 之間同步資料，請參考以下連結方法。

1. 開啟
   Salesforce 應用程式啟動器 。
2. 搜尋並選取 Canva 。
3. 從 Canva - Salesforce 版 - 管理設定頁面，選取 「連結」 。
4. 選擇相關的 Canva 團隊，並選取 「允許」 。

以下是授予和管理 Canva 管理員與 Salesforce 最終使用者存取權限的方法。

1. 在 Salesforce 中，導覽至「設定」區段。
2. 在快速尋找方塊中搜尋「使用者」，然後選取「使用者」 > 「使用者」 。
3. 在「使用者」頁面，選擇使用者。
4. 按一下權限集作業>編輯作業。
5. 在可用權限集下：
   1. 如果是 Canva 管理員，請選取Canva 管理員
   2. 若為 Salesforce 最終使用者，請選取Canva 銷售使用者
6. 然後按一下「新增」 ，然後按一下「儲存」 。

若要簡化工作流程及提升效率，你需要為每種記錄手動設定頁面。這些步驟取決於你要更新或建立頁面，方法如下。

1. 在 Salesforce 中，導覽至 「設定」 區段。
2. 選取 物件
3. 管理器 。 請選擇下列支援的物件： 客戶 、 聯絡人 或 商機 。 選取
4. 閃電記錄頁面 ，然後選擇一個頁面。
5. 在所選記錄頁面上，選取 「編輯」
6. 。 在閃電應用程式建立工具中，搜尋
   Canva
7. - Salesforce 版 。 將 Canva - Salesforce 版
8. 元件拖曳到頁面中。 選取 「儲存」 。

1. 在閃電記錄頁面中，選取「新增」以建立頁面。
2. 選取「錄製頁面」 ，然後按一下「下一步」 。
3. 在「標籤」欄位，輸入頁面的名稱。
4. 搜尋
   從「物件」下拉式清單中搜尋相關的物件類型，然後按一下「下一步」 。
5. 選擇一個頁面範本，然後選取「完成」 。
6. 在 Salesforce閃電應用程式建立工具中，搜尋
   Canva - Salesforce 版。
7. 將Canva - Salesforce 版元件拖曳到頁面中。
8. 若要啟用並使使用者能看到頁面，請按一下啟用。若要稍後再進行，請選取「尚未」 。
9. 為頁面指派所需的層級。

成功設定 Canva - Salesforce 版應用程式後，團隊品牌設計師或管理員需要在 Canva 中至少建立一個品牌範本。