設定Canva for Salesforce應用程式

有了 Canva - Salesforce 版應用程式，你可以直接使用 Salesforce 的準確資料來製作簡報和小冊子等符合品牌形象的銷售資料，讓設計師和銷售人員之間更輕鬆地協作。

若你想將其他資料來源應用程式連結至 Canva，請參閱將資料來源應用程式連結至 Canva 以自動填寫設計，了解詳細步驟。

若要了解更多關於 Canva for Enterprise 的資訊， 請聯絡我們的銷售團隊。

若要在 Salesforce 和 Canva 之間同步資料，請參考以下連接方式。

1. 開啟
   Salesforce 應用程式啟動器。
2. 搜尋並選取Canva 。
3. 從 Canva - Salesforce 版 - 管理設定頁面，選取「連結」 。
4. 選擇相關的 Canva 團隊並選取「允許」 。

以下是授予和管理 Canva 管理員與 Salesforce 最終使用者存取權限的方法。

1. 在 Salesforce 中，導覽至「設定」區段。
2. 在快速尋找方塊中搜尋「使用者」，然後選取「使用者」 > 「使用者」 。
3. 在「使用者」頁面上，選擇使用者。
4. 按一下權限集作業>編輯作業。
5. 在可用權限集下：
   1. 如果是 Canva 管理員，請選取Canva 管理員
   2. 如為 Salesforce 最終使用者，請選取Canva 銷售使用者
6. 依序按一下「新增」和「儲存」。

若要簡化工作流程和提升效率，你需要為每種記錄手動設定頁面。具體步驟取決於你要更新或建立頁面。方法如下。

1. 在 Salesforce 中，導覽至「設定」區段。
2. 選取物件管理器。
3. 請選擇下列支援的物件：客戶、聯絡人或商機。
4. 選取閃電記錄頁面，然後選擇一個頁面。
5. 在所選記錄頁面上，選取「編輯」 。
6. 在閃電應用程式建立工具中，搜尋
   Canva - Salesforce 版。
7. 將Canva - Salesforce 版元件拖曳到頁面中。
8. 選取「儲存」 。

1. 在 閃電記錄頁面 中，選取 「新增」 以建立頁面。
2. 接著選取 「錄製頁面」 ，按一下 「下一步」
3. 。 在
4. 「標籤」 欄位，輸入頁面的名稱。 從 「物件」
5. 下拉式清單中搜尋 相關物件類型，然後按一下 「下一步」 。
6. 選擇一個頁面範本，然後選取 「完成」 。 在 Salesforce閃電應用程式建立工具中，搜尋 Canva - Salesforce
7. 版 。 將 Canva - Salesforce 版 元件拖曳到頁面中。
8. 若要啟用並使使用者能看到頁面，請按一下 「啟用」 。若要稍後再進行，請選取 「尚未」 。
9. 為頁面指派所需的層級。

成功設定 Canva - Salesforce 版應用程式後，團隊品牌設計師或管理員需要在 Canva 中至少建立一個品牌範本。