建立 Salesforce 品牌範本

在組織可以使用 Canva - Salesforce 應用程式來產生銷售資料，品牌設計師必須在 Canva 中建立至少一個品牌範本。

這些品牌範本具有充當預留位置值的資料欄位，可以用來自 Salesforce 的資料填入。

從範本設計開始，確保資料欄位符合品牌版面配置和準則。

1. 登入 Canva 並按一下 建立設計 。
2. 選取支援的設計類型，例如
   簡報 。
3. 使用 Canva 編輯器為銷售材料設計起點。

要將資料從 Salesforce 插入 Canva 設計，品牌範本需要包含一或多個可填入資料的預留位置。

建立文字元素：

1. 前往
   「文字」索引標籤。
2. 按一下「新增文字方塊」 。

建立影像邊框：

1. 前往
   「元素」索引標籤。
2. 選取「邊框」以查看所有可用的邊框。
3. 選擇所需的邊框。

建立圖表元素：

1. 前往
   「元素」索引標籤。
2. 搜尋並從類別中選擇「圖表」 。
3. 請選擇最能代表你資料的圖表。

您需要指派名稱給預留位置，以便在 Salesforce 中參考。

1. 選取 應用程式。
2. 在搜尋列尋找 資料自動填寫 應用程式。
3. 選擇 Salesforce 。
4. 按一下 「繼續」 。
5. 選擇一個 預留位置。
6. 按一下 資料欄位。
7. 輸入欄位名稱。
8. 按一下 新增。
9. 對其餘的預留位置重複上述操作。
10. 按一下 「繼續」 。

發布範本，即可透過 Canva 和 Salesforce 提供給團隊使用。

1. 按一下 發佈 為
   品牌範本。
2. 為區段範本選擇資料夾。
3. 按一下 發布。

為 Salesforce 建立團隊的團隊範本後， Salesforce 管理員就可以開始對應 Salesforce 中的資料欄位。