إعداد تطبيق Canva لـ Salesforce
مع تطبيق Canva for Salesforce ، يمكنك استخدام البيانات الدقيقة مباشرةً من Salesforce عند إنشاء ضمانات مبيعات متسقة مع العلامة التجارية مثل العروض التقديمية والبروشورات ، مما يسهل التعاون بين المصممين ومندوبي المبيعات.
إذا كنت ترغب في ربط تطبيق مصدر بيانات مختلف بـ Canva ، فتحقق من ربط تطبيقات مصدر البيانات بـ Canva للملء التلقائي لتصميماتك للحصول على خطوات مفصلة.
لمعرفة المزيد من المعلومات عن Canva للمؤسسات ، اتصل بفريق المبيعات لدينا.
- هذه الميزة مخصصة لـ Canva Enterprise فقط وتستخدم Salesforce Professional أو Enterprise أو Unlimited.
- لإعداد التطبيق، يجب أن تكون مسؤول فريق في Canva وSalesforce، أو أن تكون قادرًا على التعاون مع مسؤولي الفريق لأي من التطبيقين.
الخطوات التالية هي إرشادات لاستخدام تطبيق Canva for Salesforce على منصة Salesforce.
لا يتوفر تطبيق Canva for Salesforce بعد عبر دليل Salesforce AppExchange. لتثبيت التطبيق، انتقِل إلى Salesforce.
الخطوة 1: اربط Salesforce بـ Canva
لمزامنة البيانات بين Salesforce و Canva ، إليك كيفية ربطهما.
- افتح مشغل تطبيق Salesforce.
- ابحث عن Canva واختره.
- من صفحة Canva لـ Salesforce - إعداد الإدارة ، حدِّد اتصال .
- اختر فريق Canva ذي الصلة وحدد السماح.
الخطوة 2: قم بتكوين الأذونات
فيما يلي كيفية منح أذونات الوصول وإدارتها لمشرفي Canva ومستخدمي Salesforce.
من يحتاج إلى إذن لاستخدام تطبيق Canva for Salesforce ؟
- مسؤولو Canva، المسؤولون عن تعيين حقول البيانات.
- مستخدمو Salesforce النهائيون، المسؤولون عن إنشاء التصاميم من بيانات Salesforce.
- في Salesforce ، انتقل إلى قسم الإعداد .
- ابحث عن "المستخدمين"في مربع البحث السريع ، ثم حدد المستخدمون > المستخدمون.
- في صفحة المستخدمين ، اختر مستخدمًا.
- انقر على تعيينات مجموعة الأذونات > تحرير المهام .
- ضمن مجموعات الأذونات المتاحة:
- بالنسبة إلى مشرفي Canva ، حدِّد مشرفي Canva
- بالنسبة إلى مستخدمي Salesforce ، حدد مستخدم مبيعات Canva
- انقر فوقإضافة ثم حفظ .
الخطوة 4: قم بتكوين صفحات السجل
لتبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة ، ستحتاج إلى تكوين الصفحات يدويًا لكل نوع من أنواع السجلات. تعتمد الخطوات على ما إذا كنت تقوم بتحديث الصفحات أو إنشائها. إليك الطريقة.
ما نوع السجلات التي يمكنك استخدامها لإنشاء التصاميم ؟
- الحسابات
- جهات الاتصال
- الفرص
- تخصيص الكائنات
إذا كنت تقوم بتحديث صفحات موجودة
- في Salesforce ، انتقل إلى قسم الإعداد .
- حدد مدير الكائنات
- . اختر أحد الكائنات المدعومة: الحسابأو جهة اتصال أو الفرصة .
- حدد Lightning Record Pages ، ثم اختر صفحة.
- في صفحة السجل المحددة ، حدد تحرير.
- من أداة إنشاء تطبيق Lightning ، ابحث عن Canva لـ Salesforce.
- اسحب مكون Canva لـ Salesforce إلى الصفحة.
- حدد حفظ .
في حالة إنشاء صفحات جديدة
- في صفحة تسجيلات البرق ، حدد جديد لإنشاء صفحة.
- حدد صفحة التسجيل ثم
- انقر فوق التالي .في حقل
- الملصق ، أدخل اسمًا للصفحة. ابحث عن نوع الكائن ذي الصلة من القائمة
- المنسدلة للعنصر ، ثم انقر على التالي . اختر قالب صفحة ، ثم حدد تم .
- من منشئ تطبيق Salesforce Lightning ، ابحث عن Canva لـ Salesforce.
- اسحب مكون Canva لـ Salesforce إلى الصفحة.
- انقر فوق تنشيط .لإجراء ذلك لاحقًا ، حدِّد " ليس بعد" .
- قم بتعيين المستوى المطلوب للصفحة.
ما التالي؟
بعد إعداد تطبيق Canva لـ Salesforce بنجاح ، يحتاج مصمم العلامة التجارية للفريق أو المشرف إلى إنشاء قالب علامة تجارية واحد على الأقل في Canva.
هل كانت المقالة مفيدة؟
مفيد
غير مفيد