Generar diseños a partir de datos de Salesforce
Este artículo se tradujo con la traducción automática. Avísanos si encuentras algún error.
Puedes usar la app de Canva para Salesforce para integrar o completar tus diseños creativos con datos de Salesforce de forma automática y simple.
La app de Canva para Salesforce te permite hacer todo esto:
- Crear material de ventas fiel a la identidad de tu negocio de forma rápida y sencilla.
- Mejorar el trabajo en conjunto con tus diseñadores.
- Usar datos precisos y actualizados de Salesforce.
Esta función es solo para Canva Empresas y usa Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
Los siguientes pasos son pautas para usar la app de Canva para Salesforce en la plataforma de Salesforce.
La app Canva para Salesforce aún no está disponible a través del directorio de Salesforce AppExchange. Para instalar la app, ve a Salesforce.
Paso 1: vincula Canva con Salesforce
Si es la primera vez que usas Canva para Salesforce, tendrás que vincularlo con Canva.
- Accede a un objeto de Salesforce que sea compatible con la app de Canva para Salesforce, como Cuenta, Contacto u Oportunidad.
- Abre la app de Canva para Salesforce desde la página del objeto. Nota: La ubicación exacta de la app depende de cómo la persona a cargo la haya configurado.
- Selecciona Vincular. Se te redireccionará a una página de autorización.
- Selecciona el equipo de Canva de tu organización y luego, Permitir.
Paso 2: genera un diseño
- En Salesforce, elige entre los menús compatibles.
- Selecciona una entrada para abrir.
- Selecciona la app de Canva.
- En la pestaña Plantillas de la marca de la app, busca una plantilla para el diseño y selecciona Generar diseño.
- Para abrir el diseño en Canva, selecciona Editar en Canva.
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