Crear plantillas de la marca para Salesforce

Antes de que la organización pueda usar la app Canva para Salesforce para generar materiales de ventas, quienes diseñan la marca deben crear al menos una plantilla de la marca en Canva.

Estas plantillas de la marca tienen campos de datos que funcionan como valores de relleno y que se pueden completar con datos de Salesforce.

Empieza con un diseño de plantilla para asegurarte de que los campos de datos coincidan con el layout y las pautas de la marca.

1. Inicia sesión en Canva y selecciona Crear diseño.
2. Selecciona un tipo de documento compatible, como
   Presentación.
3. Usa el editor de Canva para crear una base para los materiales de ventas.

Para insertar datos de Salesforce en los diseños de Canva, la plantilla de la marca debe incluir uno o más elementos de relleno que se puedan completar con datos.

Para crear un elemento de texto:

1. Ve a la pestaña
   Texto.
2. Haz clic en Agregar un cuadro de texto.

Para crear un marco de imagen:

1. Ve a la pestaña
   Elementos.
2. Selecciona Marco para ver todos los marcos disponibles.
3. Elige el marco que quieras.

Para crear elementos de gráficos:

1. Ve a la pestaña
   Elementos.
2. Busca y selecciona Gráficos en las categorías.
3. Elige el gráfico que mejor represente tus datos.

Debes asignar nombres a los elementos de relleno para poder hacer referencia a ellos en Salesforce.

1. En el panel lateral del editor, selecciona
   Apps.
2. Busca y selecciona Crear en lote.
3. En Elegir un punto de partida, selecciona Etiquetas.
4. Selecciona un elemento de relleno.
5. En la barra de herramientas flotante, selecciona
   Campo de datos.
6. Escribe un nombre para el campo y selecciona Agregar.
7. Repite el proceso con el resto de los elementos de relleno.
8. Cuando termines, selecciona Guardar etiquetas.

Publica tu plantilla para que el equipo pueda acceder a ella desde Canva y Salesforce.

1. Selecciona Compartir.
2. Selecciona
   Plantilla de la marca. Para ver los pasos detallados, consulta Publicar diseños como plantillas de la marca.

Después de crear la plantilla de la marca de tu equipo para Salesforce, la persona a cargo de Salesforce puede asignar campos de datos en Salesforce.