Crear plantillas de la marca para Salesforce
Para que la organización pueda usar la app de Canva para Salesforce a fin de generar material de ventas, los especialistas en diseño de marcas deben crear, al menos, una plantilla de la marca en Canva.
Estas plantillas de la marca tienen campos de datos que se pueden completar con datos de Salesforce.
- Esta función es solo para Canva Empresas y usa Salesforce Pro, Empresas o Sin límites.
- Para publicar una plantilla de la marca, debes ser especialista en diseño de marca o persona a cargo del equipo. Obtén más información sobre los niveles de educación, los roles y el acceso en este artículo. Además, consulta todos los detalles sobre los roles y los permisos de Canva Equipos y Canva Empresas.
- Por el momento, los documentos y las pizarras online no son compatibles.
Paso 1: crea un diseño en Canva
Empieza con un diseño de plantilla para asegurarte de que los campos de datos se alineen con el layout y las pautas de la marca.
- Inicia sesión en Canva y haz clic en Crear
- un diseño . Selecciona un tipo de diseño compatible, como“Presentación” .
- Usa el editor de Canva y diseña un punto de partida para el material de ventas.
Paso 2: configura los elementos de relleno
Para insertar datos de Salesforce en los diseños de Canva, una plantilla de la marca debe tener uno o más marcadores de posición que se puedan completar con datos.
Elementos textuales
Cómo crear un elemento textual:
- Accede a la pestaña Texto.
- Haz clic en Agregar un cuadro de texto.
Gráficos, marcos, formas y cuadrículas
Para crear un marco de imagen:
- Accede a la pestaña “Elementos”.
- Selecciona Marco para ver todos los marcos disponibles.
- Elige el marco que quieras.
Gráficos
Cómo crear elementos de gráficos:
- Accede a la pestaña “Elementos”.
- Busca y selecciona Gráficos en las categorías.
- Elige el gráfico que mejor represente tus datos.
Paso 3: configura los campos de datos
Debes asignarles un nombre a los elementos de relleno para que se puedan vincular con los datos de Salesforce.
- Selecciona Apps.
- En la barra de búsqueda, busca la app Data autofill.
- Selecciona Salesforce.
- Haz clic en Continuar.
- Selecciona un marcador de posición.
- Haz clic en Campo de datos.
- Escribe un nombre para el campo.
- Haz clic en Agregar.
- Repite lo mismo con el resto de los marcadores.
- Haz clic en Continuar.
Paso 4: publica el diseño como una plantilla de la marca
Publica la plantilla para que esté disponible para el equipo a través de Canva y Salesforce.
- Haz clic en Publicar como plantilla de la marca.
- Selecciona una carpeta para la plantilla de la banda.
- Haz clic en Publicar.
¿Y ahora qué?
Después de crear la plantilla de bandas para Salesforce para tu equipo, la persona a cargo de Salesforce puede empezar a mapear campos de datos en Salesforce.
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