Generowanie projektów na podstawie danych Salesforce
Artykuł został przetłumaczony maszynowo. Jeśli znajdziesz błędy, daj nam znać.
Możesz skorzystać z aplikacji Canva dla Salesforce, aby łatwo zintegrować lub automatycznie uzupełnić projekty kreatywne danymi z Salesforce.
Aplikacja Canva dla Salesforce może pomóc w:
- Szybko i łatwo twórz materiały sprzedażowe zgodne z marką
- Usprawnij współpracę z projektantami
- Korzystaj z dokładnych i najnowszych danych z Salesforce
Ta funkcja jest przeznaczona tylko dla Canva Enterprise i korzysta z Salesforce Professional, Enterprise lub Unlimited.
Poniższe kroki stanowią wytyczne dotyczące korzystania z aplikacji Canva dla Salesforce na platformie Salesforce.
Aplikacja Canva for Salesforce nie jest jeszcze dostępna w katalogu Salesforce AppExchange. Aby zainstalować aplikację, przejdź do Salesforce.
Krok 1. Połącz Canva z Salesforce
Jeśli po raz pierwszy korzystasz z serwisu Canva dla Salesforce, musisz połączyć go z serwisem Canva.
- Przejdź do obiektu Salesforce, który jest zgodny z aplikacją Canva for Salesforce, takiego jak Konto, Kontakt lub Możliwość.
- Otwórz aplikację Canva for Salesforce na stronie obiektu. Uwaga: dokładna lokalizacja aplikacji zależy od tego, jak administrator Twojego zespołu skonfigurował stronę.
- Wybierz Połącz. Zostaniesz przeniesiony na stronę autoryzacji.
- Wybierz zespół Canva organizacji, a następnie wybierz Zezwól.
Krok 2: Wygeneruj projekt
- W Salesforce wybierz jedno z obsługiwanych menu.
- Wybierz pozycję do otwarcia.
- Wybierz aplikację Canva.
- Na karcie Szablony marki aplikacji znajdź szablon projektu i wybierz opcję Wygeneruj projekt.
- Aby otworzyć projekt w serwisie Canva, wybierz Edytuj w serwisie Canva.
Czy artykuł był pomocny?
Pomocny
Niepomocny