إعداد تطبيق Canva لـ Salesforce
باستخدام تطبيق Canva for Salesforce، يمكنك استخدام بيانات دقيقة مباشرة من Salesforce عند إنشاء مواد تسويقية متوافقة مع العلامة التجارية مثل العروض التقديمية والكتيبات، مما يجعل التعاون بين المصممين ومندوبي المبيعات أسهل.
إذا كنت ترغب في ربط تطبيق مصدر بيانات مختلف بـ Canva، فراجع قسم "ربط تطبيقات مصدر البيانات بـ Canva لملء تصميماتك تلقائيًا" للاطلاع على الخطوات التفصيلية.
لمعرفة المزيد عن Canva للمؤسسات، تواصل مع فريق المبيعات لدينا.
- يتطلب ربط Canva بـ Salesforce خطة Salesforce Professional أو احترافي أو Canva للمؤسسات أو Unlimited. تتوفر ميزة التعبئة التلقائية في جميع خطط Canva باستثناء Pro Lite و اشتراك Canva المجاني. سنفرض قيودًا على الاستخدام في المستقبل.
- لإعداد التطبيق، يجب أن تكون مسؤول فريق في Canva و Salesforce، أو أن تكون قادرًا على التعاون مع مسؤولي الفريق لأي من التطبيقين.
الخطوات التالية هي إرشادات لاستخدام تطبيق Canva for Salesforce على منصة Salesforce.
لا يتوفر تطبيق Canva for Salesforce بعد عبر دليل Salesforce AppExchange. لتثبيت التطبيق، انتقِل إلى Salesforce.
الخطوة 1: ربط Salesforce بـ Canva
لمزامنة البيانات بين Salesforce و Canva، إليك كيفية ربطهما.
- افتح مشغل تطبيقات Salesforce.
- ابحث عن Canva وحدده.
- من صفحة إعداد إدارة Canva لـ Salesforce، حدد "الربط".
- اختر فريق Canva ذات الصلة وحدد "السماح".
الخطوة الثانية: ضبط الأذونات
إليك كيفية منح وإدارة أذونات الوصول لمسؤولي Canva ومستخدمي Salesforce النهائيين.
من يحتاج إلى إذن لاستخدام تطبيق Canva for Salesforce ؟
- مسؤولو Canva، المسؤولون عن تعيين حقول البيانات.
- مستخدمو Salesforce النهائيون، المسؤولون عن إنشاء التصاميم من بيانات Salesforce.
- في Salesforce، انتقل إلى قسم الإعداد .
- ابحث عن "المستخدمين" في مربع البحث السريع ، ثم حدد المستخدمين > المستخدمين.
- في صفحة المستخدمين ، اختر مستخدمًا.
- انقر فوق تعيينات مجموعة الأذونات > تحرير التعيينات.
- ضمن مجموعات الأذونات المتاحة:
- بالنسبة لمسؤولي Canva، حدد مسؤول Canva
- بالنسبة لمستخدمي Salesforce النهائيين، حدد مستخدم مبيعات Canva
- انقر فوق إضافة ثم حفظ.
الخطوة 3: تهيئة صفحات السجلات
لتبسيط سير العمل وتحسين الكفاءة، ستحتاج إلى تهيئة الصفحات يدويًا لكل نوع من أنواع السجلات. وتختلف الخطوات باختلاف ما إذا كنت تقوم بتحديث الصفحات أو إنشائها. إليك الطريقة.
ما نوع السجلات التي يمكنك استخدامها لإنشاء التصاميم ؟
- الحسابات
- جهات الاتصال
- الفرص
- كائنات مخصّصة
إذا كنت تقوم بتحديث الصفحات الموجودة
- في Salesforce، انتقل إلى قسم الإعداد .
- حدد مدير الكائنات.
- اختر أحد العناصر المدعومة: الحساب ، أو جهة الاتصال ، أو الفرصة.
- حدد Lightning Record Pages ، ثم اختر صفحة.
- في صفحة السجل المحدد، حدد "تعديل".
- من خلال أداة إنشاء تطبيقات Lightning، ابحث عن Canva for Salesforce.
- اسحب مكون Canva for Salesforce إلى الـ Page.
- اختر حفظ.
إذا كنت تقوم بإنشاء صفحات جديدة
- في صفحة سجل Lightning ، حدد جديد لإنشاء صفحة.
- حدد صفحة السجل ثم انقر فوق التالي.
- في حقل "التسمية" ، أدخل اسمًا للصفحة.
- ابحث عن نوع الكائن ذات الصلة من القائمة المنسدلة للكائن ، ثم انقر فوق التالي.
- اختر قالب الصفحة، ثم حدد "تم".
- من خلال أداة إنشاء تطبيقات Salesforce Lightning، ابحث عن Canva for Salesforce.
- اسحب مكون Canva for Salesforce إلى الصفحة.
- لتفعيل الصفحة وجعلها مرئية للمستخدمين، انقر فوق "تفعيل". للقيام بذلك لاحقًا، حدد "لم يتم بعد ".
- حدد المستوى المطلوب للصفحة.
ما التالي ؟
بعد إعداد تطبيق Canva for Salesforce بنجاح، يحتاج مصمم العلامة التجارية للفريق أو المسؤول إلى إنشاء قالب علامة تجارية واحد على الأقل في Canva.
هل كانت المقالة مفيدة؟
مفيد
غير مفيدة