Generar dissenys a partir de dades de Salesforce
Aquest article s'ha traduït automàticament. Si hi trobes errors, avisa'ns.
Pots utilitzar l'aplicació Canva for Salesforce per integrar o omplir de forma automàtica els dissenys creatius amb dades de Salesforce.
L'aplicació Canva for Salesforce et pot ajudar a:
- Crea material de vendes de la marca de manera ràpida i senzilla
- Millora la col·laboració amb els dissenyadors
- Utilitza dades precises i més recents de Salesforce
Aquesta característica és només per a Canva Enterprise i utilitza Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
Els passos següents són les directrius per utilitzar l'aplicació Canva for Salesforce a la plataforma Salesforce.
L'aplicació de Canva per a Salesforce encara no està disponible mitjançant el directori de Salesforce AppExchange. Per instal·lar l'aplicació, ves a Salesforce.
Pas 1: Connectar Canva a Salesforce
Si és la primera vegada que fas servir Canva per a Salesforce, hauràs de connectar-la a Canva.
- Navega fins a un objecte de Salesforce que sigui compatible amb l'aplicació de Canva for Salesforce, com ara Compte, Contacte o Oportunitat.
- Obre l'aplicació de Canva for Salesforce a través de la pàgina de l'objecte. Nota: La ubicació exacta de l'aplicació dependrà de com l'administrador de l'equip hagi configurat la pàgina.
- Selecciona Connecta. Se't portarà a una pàgina d'autorització.
- Selecciona l'equip de Canva de l'organització i, a continuació, Permet.
Pas 2: genera un disseny
- A Salesforce, trieu entre els menús admesos.
- Selecciona una entrada per obrir-la.
- Selecciona l'aplicació Canva.
- A la pestanya Plantilles de marca de l'aplicació, troba una plantilla per al disseny i selecciona Genera un disseny.
- Per obrir el disseny a Canva, selecciona Edita a Canva.
T'hem ajudat?
Útil
No ha estat útil