Designs aus Salesforce-Daten generieren
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Du kannst die Canva for Salesforce App verwenden, um kreative Designs einfach mit Daten aus Salesforce zu integrieren bzw. diese Daten automatisch eintragen zu lassen.
Die Canva for Salesforce App kann dir bei folgenden Vorgängen helfen:
- Markenkonformes Marketingmaterial schnell und einfach erstellen
- Die Zusammenarbeit mit deinen Designern optimieren
- Zutreffende und aktuelle Daten von Salesforce verwenden
Diese Funktion ist nur für Canva Enterprise bestimmt und verwendet Salesforce Professional, Enterprise oder Unlimited.
Die folgenden Schritte sind Leitlinien für die Verwendung der Canva for Salesforce App auf der Salesforce-Plattform.
Die Canva for Salesforce App ist noch nicht über das Salesforce AppExchange-Verzeichnis verfügbar. Du kannst die App aber über Salesforce installieren.
Schritt 1: Canva mit Salesforce verbinden
Wenn du zum ersten Mal Canva for Salesforce verwendest, musst du Salesforce mit Canva verbinden.
- Navigiere zu einem Salesforce-Objekt, das mit der Canva for Salesforce App kompatibel ist, z. B. Account, Contact oder Opportunity.
- Öffne die Canva for Salesforce App über die Seite des Objekts. Hinweis: Der genaue Ort der App hängt davon ab, wie dein Team-Admin die Seite konfiguriert hat.
- Wähle Verbinden aus. Du wirst zu einer Autorisierungsseite weitergeleitet.
- Wähle das Canva-Team deiner Organisation aus und dann Erlauben.
Schritt 2: Design generieren
- Wähle in Salesforce eines der unterstützten Menüs aus.
- Wähle einen Eintrag aus, den du öffnen möchtest.
- Wähle die Canva App aus.
- Suche auf der Registerkarte Markenvorlagen der App eine Vorlage für das Design und wähle Design generieren aus.
- Um das Design in Canva zu öffnen, wähle In Canva bearbeiten aus.
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