Configurar la app de Canva para Salesforce

La app de Canva para Salesforce te permite usar datos precisos de Salesforce y agregarlos de forma directa a tus presentaciones, folletos o cualquier diseño que crees para promocionar tu marca. Así, el trabajo en conjunto de especialistas en diseño y personal comercial es mucho más simple.

Si quieres conectar otra app de fuente de datos a Canva, consulta la sección Vincula apps de fuentes de datos a Canva y completa tus diseños de manera automática y sigue los pasos.

Para obtener más información sobre Canva Empresas, comunícate con nuestro equipo de Ventas.

Para sincronizar los datos entre Salesforce y Canva, te explicamos cómo vincularlos.

1. Abre el
   ejecutor de apps de Salesforce.
2. Busca y selecciona Canva.
3. En la página “Configuración de la administración de Canva para Salesforce”, selecciona Vincular.
4. Elige el equipo de Canva correspondiente y selecciona Permitir.

Aquí te explicamos cómo otorgar y gestionar los permisos de acceso para las personas a cargo de Canva y las personas que usen Salesforce.

1. En Salesforce, dirígete a la sección Configuración .
2. Busca “users” en el cuadro de “búsqueda rápida” y selecciona “Usuarios”>“Usuarios”.
3. En la página “Usuarios” , elige una persona.
4. Haz clic en Asignaciones de permisos > Editar asignaciones.
5. En Conjuntos de permisos disponibles:
   1. Si eres admin de Canva, selecciona admin de Canva.
   2. Si eres usuario final de Salesforce, selecciona “Usuario de Canva Ventas”.
6. Haz clic en Agregar y,después, en Guardar.

Para agilizar los flujos de trabajo y aumentar la eficiencia, tendrás que configurar las páginas para cada tipo de registro de forma manual. Los pasos a seguir dependen de si estás actualizando o creando páginas. Aquí te contamos cómo hacerlo.

1. En Salesforce, ve a la sección Configuración.
2. Selecciona Persona a cargo de objetos.
3. Elige uno de los objetos compatibles: Cuenta, Contacto u Oportunidad.
4. Selecciona Páginas de registro de Lightning y, luego, elige una página.
5. En la página de registro seleccionada, selecciona Editar.
6. Desde el creador de apps Lightning,
   busca Canva para Salesforce.
7. Arrastra el componente de Canva para Salesforce a la página.
8. Selecciona Guardar.

1. En la Página registro de Lightning, selecciona Nuevo para crear una página.
2. Después, selecciona Página de registro y haz clic en Siguiente.
3. En el campo Etiqueta, introduce un nombre para la página.
4. Busca el tipo de objeto correspondiente en el menú desplegable Objeto y, luego, haz clic en Siguiente.
5. Elige una plantilla de página y selecciona Listo.
6. Desde el creador de apps Lightning de Salesforceing,
   busca Canva para Salesforce.
7. Arrastra el componente de Canva para Salesforce a la página.
8. Para activar y hacer que la página sea visible para las personas usuarias, haz clic en Activar. Para hacerlo más tarde, selecciona Todavía no.
9. Asigna el nivel deseado para la página.

Después de configurar Canva para la app Salesforce, el equipo de especialistas en diseño de marca o persona a cargo tiene que crear, al menos, una plantilla de la marca en Canva.