Mapea campos de datos en Salesforce

La persona a cargo de Salesforce debe asignar los campos de datos de una plantilla de la marca a los campos de un objeto de Salesforce. De esta manera, los elementos de relleno del diseño de Canva se completan con los datos del objeto de Salesforce de manera automática.

Las plantillas de la marca de un equipo no están disponibles de inmediato en Salesforce. Aquí te contamos cómo sincronizarlas.

1. En Salesforce, abre la app de Canva con el Ejecutor de apps.
2. En la página de Admin de Canva, selecciona Obtener plantillas de Canva.

Un mapeo de plantillas muestra cómo se vinculan los campos de datos de una plantilla de la marca con los campos de un objeto de Salesforce y, de esta manera, se determina cómo se rellenan los datos en un diseño.

1. Ve a la página Diseños de Canva.
2. Selecciona una plantilla de la marca.
3. Haz clic en Nuevo mapeo de plantilla.
4. En la ventana Asignar datos a plantilla, selecciona un objeto de Salesforce.
5. Haz clic en Seleccionar objeto.
6. En la columna Campos de Salesforce, selecciona el campo de datos que quieres colocar en la plantilla de la marca.
7. Haz clic en Terminar y activar el mapeo.

No es necesario mapear todos los campos. Si se genera un diseño y un campo quedó sin mapear, el valor del elemento de relleno de la plantilla queda igual.