Generar diseños a partir de datos de Salesforce
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Puedes usar la app de Canva para Salesforce para integrar o autocompletar fácilmente diseños creativos con datos de Salesforce.
La app Canva para Salesforce te ayuda a:
- Crear material de ventas fiel a tu marca de forma rápida y sencilla
- Mejorar la colaboración con el equipo de diseño
- Utilizar datos precisos y actualizados de Salesforce
Esta función es solo para Canva Empresas y usa Salesforce Profesional, Empresas o Ilimitado.
Los siguientes pasos son pautas para usar la app de Canva para Salesforce en la plataforma de Salesforce.
La app Canva para Salesforce aún no está disponible a través del directorio de Salesforce AppExchange. Para instalar la app, ve a Salesforce.
Paso 1: Vincula Canva con Salesforce
Si es la primera vez que usas la app de Canva para Salesforce, tendrás que vincularla con Canva.
- Accede a un objeto de Salesforce que sea compatible con la app de Canva para Salesforce, como Cuenta, Contacto u Oportunidad.
- Abre la app de Canva para Salesforce a través de la página del objeto. Nota: La ubicación exacta de la app dependerá de cómo haya configurado la página la persona con rol de administración del equipo.
- Selecciona Vincular. Se te redireccionará a una página de autorización.
- Selecciona el equipo de Canva de tu organización y, a continuación, Permitir.
Paso 2: Genera un diseño
- En Salesforce, elige uno de los menús compatibles.
- Selecciona una entrada para abrirla.
- Selecciona la app de Canva.
- En la pestaña Plantillas de marca de la app, busca una plantilla para el diseño y selecciona Generar diseño.
- Para abrir el diseño en Canva, selecciona Editar en Canva.
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