Genera progetti dai dati di Salesforce
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Puoi utilizzare l'app Canva for Salesforce per integrare o compilare automaticamente i progetti creativi con i dati di Salesforce.
L'app Canva per Salesforce può aiutarti a:
- Crea materiale di vendita a marchio in modo rapido e semplice
- Migliora la collaborazione con i tuoi designer
- Utilizza dati accurati e aggiornati di Salesforce
Questa funzionalità è solo per Canva Enterprise e utilizza Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
I seguenti passaggi sono linee guida per l'utilizzo dell'app Canva for Salesforce sulla piattaforma Salesforce.
L'app Canva for Salesforce non è ancora disponibile tramite la directory Salesforce AppExchange. Per installare l'app, vai a Salesforce.
Passaggio 1: collegare Canva a Salesforce
Se è la prima volta che utilizzi Canva per Salesforce, è necessario collegarlo a Canva.
- Vai a un oggetto Salesforce compatibile con l'app Canva for Salesforce, ad esempio Account, Contatto o Opportunità.
- Apri l'app Canva per Salesforce tramite la pagina dell'oggetto. Nota: la posizione esatta dell'app dipenderà da come l'amministratore del tuo team ha configurato la pagina.
- Seleziona Connetti. Verrai indirizzato a una pagina di autorizzazione.
- Seleziona il team Canva della tua organizzazione e seleziona Consenti.
Passaggio 2: generare un progetto
- In Salesforce, scegli tra i menu supportati.
- Seleziona una voce da aprire.
- Seleziona l'app Canva.
- Nella scheda Modelli del brand dell'app, trova un modello per il progetto e seleziona Genera progetto.
- Per aprire il progetto in Canva, seleziona Modifica in Canva.
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