Salesforce용 브랜드 템플릿 만들기

조직에서 Canva for Salesforce 앱을 사용해 영업 자료를 만들려면, 브랜드 디자이너가 먼저 Canva에서 브랜드 템플릿을 하나 이상 만들어야 합니다.

이 브랜드 템플릿에는 Salesforce의 데이터로 채울 수 있는 자리 표시자 값인 데이터 필드가 포함되어 있습니다.

템플릿 디자인으로 시작하면 데이터 필드가 브랜드 레이아웃 및 가이드라인에 맞게 정렬됩니다.

1. Canva에 로그인하고 디자인 만들기를 선택합니다.
2. 프레젠테이션과 같이 지원되는 문서 유형을 선택합니다.
3. Canva 편집기에서 영업 자료의 기본 디자인을 만듭니다.

Salesforce의 데이터를 Canva 디자인에 삽입하려면 데이터로 채울 수 있는 자리 표시자가 하나 이상 포함된 브랜드 템플릿이 필요합니다.

텍스트 요소를 만들려면 다음 단계를 따르세요.

1. 텍스트 탭으로 이동합니다.
2. 텍스트 상자 추가를 클릭합니다.

이미지 프레임을 만들려면 다음 단계를 따르세요.

1. 요소 탭으로 이동합니다.
2. 프레임 을 선택해 사용 가능한 프레임을 모두 확인합니다.
3. 원하는 프레임을 선택합니다.

차트 요소를 만들려면 다음 단계를 따르세요.

1. 요소 탭으로 이동합니다.
2. 카테고리에서 차트를 검색한 다음 선택합니다.
3. 데이터를 가장 잘 나타내는 차트를 선택합니다.

Salesforce에서 참조할 수 있도록 자리 표시자에 이름을 지정해야 합니다.

1. 편집기의 측면 패널에서
   앱을 선택합니다.
2. 대량 제작을 검색해 선택합니다.
3. 시작 지점 선택에서 라벨을 선택합니다.
4. 자리 표시자를 선택합니다.
5. 플로팅 도구 모음에서
   데이터 필드를 선택합니다.
6. 필드 이름을 입력한 다음 추가를 선택합니다.
7. 나머지 자리 표시자에도 같은 작업을 반복합니다.
8. 완료되면 라벨 저장을 선택합니다.

템플릿을 게시하면 팀에서 Canva와 Salesforce를 통해 사용할 수 있습니다.

1. 공유. 를 선택합니다>
2. 브랜드 템플릿을 선택합니다. 자세한 단계는 디자인을 브랜드 템플릿으로 게시하기를 참조하세요.

팀의 Salesforce용 브랜드 템플릿을 만든 후에는 Salesforce 관리자가 Salesforce에서 데이터 필드를 매핑할 수 있습니다.