Salesforce용 브랜드 템플릿 만들기

조직이 Salesforce용 Canva 앱을 사용하여 영업 자료를 생성하려면 브랜드 디자이너가 Canva에서 브랜드 템플릿을 하나 이상 만들어야 합니다.

이 브랜드 템플릿에는 자리 표시자 값으로 사용되는 데이터 필드가 있으며, 이 필드는 Salesforce의 데이터로 채울 수 있습니다.

템플릿 디자인으로 시작하여 데이터 필드가 브랜드 레이아웃 및 가이드라인에 부합하는지 확인하세요.

1. Canva에 로그인하고 디자인 만들기 를 클릭합니다.
2. 프레젠테이션 등 지원되는 디자인 유형을 선택하세요.
3. Canva 편집기를 사용해 영업 자료를 위한 출발점을 디자인하세요.

Salesforce의 데이터를 Canva 디자인에 삽입하려면 브랜드 템플릿에 데이터로 채울 수 있는 하나 이상의 자리 표시자가 포함되어 있어야 합니다.

텍스트 요소를 만드는 방법은 다음과 같습니다.

1. 텍스트 탭으로 이동합니다.
2. 텍스트 상자 추가 를 클릭합니다.

이미지 프레임을 만들려면:

1. 요소 탭으로 이동합니다.
2. 사용 가능한 모든 프레임을 보려면 프레임 을 선택합니다.
3. 원하는 프레임을 선택하세요.

차트 요소를 생성하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 요소 탭으로 이동합니다.
2. 카테고리에서 차트를 검색한 후 선택합니다.
3. 데이터를 가장 잘 나타내는 차트를 선택하세요.

Salesforce에서 참조할 수 있도록 자리 표시자에 이름을 할당해야 합니다.

1. 앱을 선택합니다.
2. 검색 표시줄에서 자동 데이터 입력 앱을 찾으세요.
3. Salesforce를 선택합니다.
4. 계속을 클릭합니다.
5. 자리 표시자를 선택하세요.
6. 데이터 필드를 클릭합니다.
7. 필드의 이름을 입력하세요.
8. 추가를 클릭합니다.
9. 나머지 자리 표시자에 대해서도 이 과정을 반복합니다.
10. 계속을 클릭합니다.

Canva와 Salesforce를 통해 팀이 사용할 수 있도록 템플릿을 게시하세요.

1. 브랜드 템플릿 으로 게시
2. 를 클릭합니다. 밴드 템플릿을 위한 폴더를 선택하세요.
3. 게시 를 클릭합니다.

팀의 Salesforce용 밴드 템플릿을 만든 후 Salesforce 관리자는 Salesforce에서 데이터 필드 매핑을 시작할 수 있습니다.