Canva voor Salesforce-app instellen
Met de Canva voor de Salesforce-app kun je nauwkeurige gegevens rechtstreeks uit Salesforce gebruiken bij het maken van merkconform verkoopmateriaal zoals presentaties en brochures, waardoor samenwerking tussen ontwerpers en verkopers eenvoudiger wordt.
Als je een andere gegevensbron-app aan Canva wilt koppelen, ga dan naar Gegevensbron-apps verbinden met Canva om je ontwerpen automatisch in te vullen voor gedetailleerde stappen.
Voor meer informatie over Canva for Enterprise kun je contact opnemen met ons verkoopteam.
- Om Canva aan Salesforce te koppelen, is een Salesforce Professional, Canva Enterprise of Unlimited-abonnement vereist. Automatisch invullen is beschikbaar voor alle Canva-abonnementen, behalve voor Pro Lite en Canva Gratis. In de toekomst zullen we gebruikslimieten invoeren.
- Om de app in te stellen, moet je teambeheerder zijn in Canva en Salesforce, of in staat zijn om samen te werken met teambeheerders voor beide applicaties.
De volgende stappen zijn richtlijnen voor het gebruik van de Canva for Salesforce-app op het Salesforce-platform.
De Canva for Salesforce-app is nog niet beschikbaar via de Salesforce AppExchange-directory. Ga naar Salesforce om de app te installeren.
Stap 1: Salesforce koppelen aan Canva
Om gegevens te synchroniseren tussen Salesforce en Canva, zie je hoe je ze koppelt.
- Open de Salesforce App Launcher.
- Zoek naar en selecteer Canva.
- Selecteer Koppelen op de pagina Canva for Salesforce - Beheerinstellingen.
- Kies het relevante Canva-team en selecteer Toestaan.
Stap 2: Machtigingen configureren
U kunt als volgt toegangsmachtigingen verlenen en beheren aan Canva-beheerders en Salesforce-eindgebruikers.
Wie heeft toestemming nodig om de Canva for Salesforce-app te gebruiken?
- Canva-beheerders, die verantwoordelijk zijn voor het in kaart brengen van gegevensvelden.
- Salesforce-eindgebruikers, die verantwoordelijk zijn voor het genereren van ontwerpen op basis van Salesforce-gegevens.
- Ga in Salesforce naar de sectie Instellen .
- Zoek naar 'gebruikers' in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Gebruikers > Gebruikers.
- Kies een gebruiker op de pagina Gebruikers .
- Klik op Toewijzingen voor machtigingenset > Toewijzingen bewerken.
- Onder Beschikbare machtigingensets:
- Selecteer Canva-beheerdervoor Canva-beheerders
- Selecteer Canva Sales-gebruikervoor Salesforce-eindgebruikers
- Klik op Toevoegen en vervolgens op Opslaan.
Stap 3: Recordpagina's configureren
Om workflows te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren, moet je de pagina's voor elk type record handmatig configureren. De stappen zijn afhankelijk van of je pagina's bijwerkt of maakt. Dat doe je zo.
Welk type records kun je gebruiken om ontwerpen te genereren?
- Accounts
- Contactpersonen
- Mogelijkheden
- Aangepaste objecten
Als je bestaande pagina's bijwerkt
- Ga in Salesforce naar de sectie Instellen .
- Selecteer Objectbeheer.
- Kies een van de ondersteunde objecten: Account, Contact of Verkoopkans.
- Selecteer Lightning Record Pages en kies vervolgens een pagina.
- Selecteer Bewerken op de geselecteerde recordpagina.
- Zoek in de Lightning App bouwer naar Canva voor Salesforce.
- Sleep de component Canva voor Salesforce naar de pagina.
- Selecteer Opslaan.
Als je nieuwe pagina's maakt
- Selecteer op de pagina Lightning Record de optie Nieuw om een pagina te maken.
- Selecteer Recordpagina en klik vervolgens op Volgende.
- Voer in het veld Label een naam voor de pagina in.
- Zoek het relevante objecttype in de vervolgkeuzelijst Object en klik vervolgens op Volgende.
- Kies een paginasjabloon en selecteer vervolgens Klaar.
- Zoek in de Salesforce Lightning App bouwer naar Canva voor Salesforce.
- Sleep de component Canva voor Salesforce naar de pagina.
- Klik op Activeren om de pagina te activeren en zichtbaar te maken voor gebruikers. Selecteer Nog niet om dit later te doen.
- Wijs het gewenste niveau voor de pagina toe.
Wat nu?
Na het instellen van de Canva voor de Salesforce-app moet een merkontwerper of beheerder ten minste één merksjabloon in Canva maken.
Was dit nuttig?
Nuttig
Niet nuttig