Merksjablonen maken voor Salesforce
Voordat de organisatie de Canva for Salesforce-app kan gebruiken om verkoopmateriaal te genereren, moeten merkontwerpers minstens één merksjabloon maken in Canva.
Deze merksjablonen bevatten gegevensvelden die als tijdelijke aanduidingen dienen en kunnen worden ingevuld met gegevens uit Salesforce.
- Deze voorziening is alleen voor Canva Enterprise en maakt gebruik van Salesforce Professional, Enterprise of Unlimited.
- Om een merksjabloon te publiceren, moet je merkontwerper of beheerder van het team zijn. Lees meer over de niveaus, rollen en toegang in het onderwijs in dit artikel en meer informatie over rollen en machtigingen voor Canva Teams en Enterprise in dit artikel.
- Documenten en whiteboards worden nog niet ondersteund.
Stap 1: Maak een ontwerp in Canva
Begin met een sjabloonontwerp, zodat de gegevensvelden overeenkomen met de merkidentiteit en -richtlijnen.
- Log in bij Canva en selecteer Ontwerp maken.
- Selecteer een ondersteund documenttype, zoals Presentatie.
- Gebruik het bewerkingsprogramma van Canva om een basis voor het verkoopmateriaal te ontwerpen.
Stap 2: Stel tijdelijke aanduidingen in
Om gegevens uit Salesforce in Canva-ontwerpen in te voegen, moet een merksjabloon een of meer tijdelijke aanduidingen bevatten die met gegevens kunnen worden ingevuld.
Tekstelementen
Zo maak je een tekstelement:
- Ga naar het tabblad Tekst.
- Klik op Een tekstvak toevoegen.
Illustraties, kaders, vormen en rasterelementen
Zo maak je een afbeeldingskader:
- Ga naar het tabblad Elementen.
- Selecteer Kader om alle beschikbare kaders te bekijken.
- Kies het gewenste kader.
Diagrammen
Zo maak je diagramelementen:
- Ga naar het tabblad Elementen.
- Zoek in de categorieën naar Diagrammen en selecteer die.
- Kies het diagram dat je gegevens het best weergeeft.
Stap 3: Stel gegevensvelden in
Je moet namen toewijzen aan de tijdelijke aanduidingen, zodat je ernaar kunt verwijzen in Salesforce.
- Selecteer Apps in het zijpaneel van de editor.
- Zoek naar Bulk Create en selecteer het.
- Selecteer onder Kies een startpunt de optie Labels.
- Selecteer een tijdelijke aanduiding.
- Selecteer op de zwevende werkbalk Gegevensveld.
- Voer een naam in voor het veld en selecteer vervolgens Toevoegen.
- Herhaal dit voor de overige tijdelijke aanduidingen.
- Selecteer Labels opslaan wanneer je klaar bent.
Stap 4: Publiceer het ontwerp als merksjabloon
Publiceer je sjabloon zodat het via Canva en Salesforce beschikbaar is voor het team.
- Selecteer Delen.
- Selecteer Merksjabloon. Bekijk voor gedetailleerde stappen Ontwerpen publiceren als merksjablonen.
Wat nu?
Nadat je het merksjabloon voor Salesforce voor je team hebt gemaakt, kan de Salesforce-beheerder gegevensvelden in Salesforce koppelen.
Was dit nuttig?
Nuttig
Niet nuttig