Merksjablonen maken voor Salesforce
Voordat de organisatie de Canva Salesforce-app kan gebruiken om verkoopmateriaal te genereren, moeten merkontwerpers ten minste één merksjabloon maken in Canva.
Deze merksjablonen hebben gegevensvelden die dienen als tijdelijke aanduidingen, die kunnen worden gevuld met gegevens uit Salesforce.
- Deze voorziening is alleen voor Canva Enterprise en maakt gebruik van Salesforce Professional, Enterprise of Unlimited.
- Om een merksjabloon te publiceren, moet je merkontwerper of beheerder van het team zijn. Lees meer over de niveaus, rollen en toegang in het onderwijs in dit artikel en meer informatie over rollen en machtigingen voor Canva Teams en Enterprise in dit artikel.
- Documenten en whiteboards worden nog niet ondersteund.
Stap 1: maak een ontwerp in Canva
Begin met een sjabloonontwerp om ervoor te zorgen dat de gegevensvelden overeenkomen met de merklay-out en de richtlijnen.
- Log in bij Canva en klik op Ontwerp maken.
- Selecteer een ondersteund ontwerptype, zoals Presentatie.
- Gebruik het bewerkingsprogramma van Canva om een startpunt voor het verkoopmateriaal te ontwerpen.
Stap 2: Tijdelijke aanduidingen instellen
Om gegevens uit Salesforce in te voegen in Canva-ontwerpen, moet een merksjabloon een of meer tijdelijke aanduidingen bevatten die met gegevens kunnen worden ingevuld.
Tekstelementen
Een tekstelement maken:
- Ga naar het tabblad Tekst .
- Klik op Een tekstvak toevoegen.
Illustraties, kaders, vormen en rasterelementen
Een afbeeldingslijst maken:
- Ga naar het Elementen tabblad.
- Selecteer Lijst om alle beschikbare lijsten te bekijken.
- Kies de gewenste lijst.
Grafieken
Diagramelementen maken:
- Ga naar het Elementen tabblad.
- Zoek en selecteer Diagrammen in de categorieën.
- Kies het diagram dat je gegevens het beste weergeeft.
Stap 3: Gegevensvelden instellen
U moet namen aan de tijdelijke aanduidingen toewijzen, zodat ernaar kan worden verwezen in Salesforce.
- Selecteer Apps.
- Zoek in de zoekbalk de app Data automatisch invullen.
- Selecteer Salesforce.
- Klik op Doorgaan.
- Selecteer een tijdelijke aanduiding.
- Klik op Gegevensveld.
- Voer een naam voor het veld in.
- Klik op Toevoegen.
- Herhaal dit voor de rest van de tijdelijke aanduidingen.
- Klik op Doorgaan.
Stap 4: Het ontwerp publiceren als merksjabloon
Publiceer je sjabloon om deze beschikbaar te maken voor het team via Canva en Salesforce.
- Klik op Als merksjabloon publiceren.
- Selecteer een map voor het Bandsjabloon.
- Klik op Publiceren.
Wat nu?
Nadat je het Bandsjabloon voor Salesforce van je team hebt gemaakt, kunnen de Salesforce-beheerders beginnen met het in kaart brengen van gegevensvelden in Salesforce.
Was dit nuttig?
Nuttig
Niet nuttig