Gegevensvelden in Salesforce toewijzen
De Salesforce-beheerder moet de gegevensvelden van een merksjabloon toewijzen aan velden in een Salesforce-object. Op deze manier kunnen gegevens uit het Salesforce-object tijdelijke aanduidingen in een Canva-ontwerp automatisch aanvullen.
- Deze functie is alleen voor Canva Enterprise en maakt gebruik van Salesforce Professional, Enterprise of Unlimited.
- Gegevensvelden in Salesforce in kaart brengen:
- Zorg ervoor dat Salesforce aan een Canva Enterprise-account is verbonden.
- Er is minstens één merksjabloon gemaakt in het Canva-account.
De volgende stappen zijn richtlijnen voor het gebruik van de Canva for Salesforce-app op het Salesforce-platform.
De Canva for Salesforce-app is nog niet beschikbaar via de Salesforce AppExchange-directory. Ga naar Salesforce om de app te installeren.
Stap 1: merksjablonen synchroniseren
De merksjablonen van een team zijn niet direct beschikbaar in Salesforce. Dit is hoe je deze kunt synchroniseren.
- Open in Salesforce de Canva-app via het startprogramma voor apps.
- Selecteer Canva-sjablonen ophalen op de pagina Canva-beheerder.
Stap 2: een sjabloontoewijzing maken
Een sjabloontoewijzing laat zien hoe gegevensvelden in een merksjabloon verbinding maken met velden in een Salesforce-object en bepaalt hoe gegevens in een ontwerp worden ingevuld.
- Ga naar de pagina Canva Designs.
- Selecteer een van de beschikbare merksjablonen.
- Klik op New Template Mapping.
- Selecteer een Salesforce-object in het venster Gegevens toewijzen aan sjabloon.
- Klik op Object selecteren.
- Selecteer in de kolom Salesforce-velden het gegevensveld voor het merksjabloon.
- Klik op Voltooien en Toewijzing activeren.
Wat gebeurt er als een veld niet is toegewezen?
Je hoeft niet alle beschikbare velden in kaart te brengen. Als een veld niet is toegewezen, blijft de waarde van de tijdelijke aanduiding in de sjabloon ongewijzigd in het gegenereerde ontwerp.
Was dit nuttig?
Nuttig
Niet nuttig