Tworzenie szablonów marki dla Salesforce
Zanim organizacja będzie mogła używać aplikacji Canva for Salesforce do tworzenia materiałów sprzedażowych, projektanci marki muszą utworzyć w Canvie co najmniej jeden szablon marki.
Te szablony marki zawierają pola danych, które pełnią funkcję wartości zastępczych i można je wypełnić danymi z Salesforce.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w planie Canva Enterprise i korzysta z rozwiązania Salesforce Professional, Enterprise lub Unlimited.
- Aby opublikować szablon marki, musisz być projektantem marki lub administratorem zespołu. W tym artykule dowiesz się więcej o poziomach, rolach i dostępie dla szkół, a w tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje o rolach i uprawnieniach dla planów Canva Teams i Canva Enterprise.
- Dokumenty i tablice nie są jeszcze obsługiwane.
Krok 1: Utwórz projekt w Canvie
Zacznij od projektu opartego na szablonie, aby mieć pewność, że pola danych są zgodne z układem i wytycznymi marki.
- Zaloguj się do Canvy i wybierz Utwórz projekt.
- Wybierz obsługiwany typ projektu, na przykład Prezentację.
- Użyj edytora Canva, aby przygotować projekt bazowy materiałów sprzedażowych.
Krok 2: Skonfiguruj elementy zastępcze
Aby wstawiać dane z Salesforce do projektów w Canvie, szablon marki musi zawierać co najmniej jeden element zastępczy, który można wypełnić danymi.
Elementy tekstowe
Aby utworzyć element tekstowy:
- Przejdź do karty Tekst.
- Kliknij Dodaj pole tekstowe.
Grafika, ramki, kształty i elementy siatki
Aby utworzyć ramkę na obraz:
- Przejdź do karty Elementy.
- Wybierz Ramki , aby wyświetlić wszystkie dostępne ramki.
- Wybierz odpowiednią ramkę.
Wykresy
Aby utworzyć elementy wykresu:
- Przejdź do karty Elementy.
- Wyszukaj i wybierz z kategorii pozycję Wykresy.
- Wybierz wykres, który najlepiej przedstawi Twoje dane.
Krok 3: Skonfiguruj pola danych
Musisz przypisać nazwy elementom zastępczym, aby można było odwoływać się do nich w Salesforce.
- W panelu bocznym edytora wybierz Aplikacje.
- Wyszukaj i wybierz Tworzenie zbiorcze.
- W sekcji Wybierz punkt wyjścia wybierz Etykiety.
- Wybierz element zastępczy.
- Na pasku narzędzi wybierz Pole danych.
- Wpisz nazwę pola, a następnie wybierz Dodaj.
- Powtórz te czynności dla pozostałych elementów zastępczych.
- Po zakończeniu wybierz Zapisz etykiety.
Krok 4: Opublikuj projekt jako szablon marki
Opublikuj szablon, aby udostępnić go zespołowi w Canvie i Salesforce.
- Wybierz Udostępnij.
- Wybierz Szablon marki. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule Publikowanie projektów jako szablonów marki.
Co dalej?
Po utworzeniu szablonu marki zespołu na potrzeby Salesforce administrator Salesforce może mapować pola danych w Salesforce.
Czy artykuł był pomocny?
Pomocny
Niepomocny