Tworzenie szablonów marki dla Salesforce
Aby organizacja mogła używać aplikacji Canva for Salesforce do generowania materiałów sprzedażowych, projektanci marki muszą utworzyć co najmniej jeden szablon marki na platformie Canva.
Te szablony marki zawierają pola danych , które pełnią rolę zastępczych wartości, które można wypełnić danymi z Salesforce.
- Ta funkcja jest dostępna tylko w planie Canva Enterprise i korzysta z rozwiązania Salesforce Professional, Enterprise lub Unlimited.
- Aby opublikować szablon marki, musisz być projektantem marki lub administratorem zespołu. W tym artykule dowiesz się więcej o poziomach, rolach i dostępie dla szkół, a w tym artykule znajdziesz szczegółowe informacje o rolach i uprawnieniach dla planów Canva Teams i Canva Enterprise.
- Dokumenty i tablice nie są jeszcze obsługiwane.
Krok 1: utwórz projekt w Canva
Zacznij od projektu szablonu, aby zapewnić zgodność pól danych z układem i wytycznymi marki.
- Zaloguj się na platformie Canva i kliknij opcję Utwórz projekt. Wybierz
- obsługiwany typ projektu, np. Prezentacja.
- Użyj edytora Canva, aby zaprojektować punkt wyjścia dla materiałów sprzedażowych.
Krok 2. Skonfiguruj symbole zastępcze
Aby wstawić dane z rozwiązania Salesforce do projektów na platformie Canva, szablon marki musi zawierać co najmniej jeden symbol zastępczy, który można wypełnić danymi.
Elementy tekstowe
Aby utworzyć element tekstowy:
- Przejdź do karty Tekst.
- Kliknij Dodaj pole tekstowe.
Grafika, ramki, kształty i elementy siatki
Aby utworzyć ramkę obrazu:
- Przejdź do karty Elementy.
- Wybierz opcję Klatka , aby wyświetlić wszystkie dostępne klatki.
- Wybierz żądaną ramkę.
Wykresy
Aby utworzyć elementy wykresu:
- Przejdź do karty Elementy.
- Wyszukaj, a następnie wybierz wykresy z kategorii.
- Wybierz wykres, który najlepiej przedstawi Twoje dane.
Krok 3. Skonfiguruj pola danych
Musisz przypisać nazwy do symboli zastępczych, aby można było do nich się odwoływać w Salesforce.
- Wybierz Aplikacje.
- Na pasku wyszukiwania poszukaj aplikacji Automatycznie uzupełniaj dane.
- Wybierz Salesforce.
- Kliknij przycisk Kontynuuj.
- Wybierz element zastępczy.
- Kliknij Pole danych.
- Wpisz nazwę pola.
- Kliknij Dodaj.
- Powtórz te czynności dla pozostałych symboli zastępczych.
- Kliknij przycisk Kontynuuj.
Krok 4: opublikuj projekt jako szablon marki
Opublikuj szablon, aby udostępnić go zespołowi na platformach Canva i Salesforce.
- Kliknij opcję Opublikuj jako szablon marki.
- Wybierz folder dla szablonu zespołu.
- Kliknij Opublikuj.
Co teraz?
Po utworzeniu szablonu zespołu dla rozwiązania Salesforce administrator Salesforce może rozpocząć mapowanie pól danych w Salesforce.
Czy artykuł był pomocny?
Pomocny
Niepomocny