Crea plantilles de marca per a Salesforce
Abans que l’organització pugui utilitzar l’aplicació Canva per a Salesforce per generar material comercial, els dissenyadors de marca han de crear almenys una plantilla de marca a Canva.
Aquestes plantilles de marca tenen camps de dades que serveixen com a marcadors de posició i que es poden omplir amb dades de Salesforce.
- Aquesta característica només és per a Canva Enterprise i utilitza Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Per publicar una plantilla de marca, has de ser administrador o dissenyador de marca de l'equip. Obtén més informació sobre els nivells, les funcions i l'accés d'Educació en aquest article, i troba detalls sobre les funcions i els permisos per a Canva Teams i Enterprise en aquest article.
- Encara no s'admeten els documents ni les pissarres.
Pas 1: crea un disseny a Canva
Comença amb un disseny de plantilla per assegurar-te que els camps de dades s’ajustin a la composició i a les directrius de marca.
- Inicia la sessió a Canva i selecciona Crea un disseny.
- Selecciona un tipus de document compatible, com ara Presentació.
- Utilitza l’editor de Canva per dissenyar un punt de partida per al material comercial.
Pas 2: configura els marcadors de posició
Per inserir dades de Salesforce als dissenys de Canva, una plantilla de marca ha de contenir un o més marcadors de posició que es puguin omplir amb dades.
Elements de text
Per crear un element de text:
- Ves a la pestanya Text.
- Fes clic a Afegeix un quadre de text.
Gràfics, marcs, formes i elements de quadrícula
Per crear un marc d’imatge:
- Ves a la pestanya Elements.
- Selecciona Marc per veure tots els marcs disponibles.
- Tria el marc que vulguis.
Gràfic
Per crear elements de gràfic:
- Ves a la pestanya Elements.
- Cerca i selecciona Gràfic entre les categories.
- Tria el gràfic que representi millor les teves dades.
Pas 3: configura els camps de dades
Has d’assignar noms als marcadors de posició perquè es puguin utilitzar com a referència a Salesforce.
- Al tauler lateral de l’editor, selecciona Aplicacions.
- Cerca i selecciona Creació massiva.
- A Tria un punt de partida, selecciona Etiquetes.
- Selecciona un marcador de posició.
- A la barra d’eines flotant, selecciona Camp de dades.
- Introdueix un nom per al camp i selecciona Afegeix.
- Repeteix-ho amb la resta de marcadors de posició.
- Quan hagis acabat, selecciona Desa les etiquetes.
Pas 4: publica el disseny com a plantilla de marca
Publica la plantilla perquè l’equip la pugui utilitzar a Canva i Salesforce.
- Selecciona Comparteix.
- Selecciona Plantilla de marca. Per veure els passos detallats, consulta Publica dissenys com a plantilles de marca.
Què ve després?
Després de crear la plantilla de marca de l’equip per a Salesforce, l’administrador de Salesforce pot assignar els camps de dades a Salesforce.
T'hem ajudat?
Útil
No ha estat útil