Camps de dades de mapa a Salesforce
L'administrador de Salesforce ha de mapar els camps de dades d'una plantilla de marca a camps d'un objecte de Salesforce. D'aquesta manera, les dades de l'objecte Salesforce es poden omplir automàticament en un disseny de Canva.
- Aquesta característica és només per a Canva Enterprise i utilitza Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Per mapar camps de dades a Salesforce:
- Assegura't que Salesforce estigui connectat a un compte de Canva Enterprise.
- Al compte de Canva s'ha creat almenys una plantilla de marca.
Els passos següents són les directrius per utilitzar l'aplicació Canva for Salesforce a la plataforma Salesforce.
L'aplicació de Canva per a Salesforce encara no està disponible mitjançant el directori de Salesforce AppExchange. Per instal·lar l'aplicació, ves a Salesforce.
Pas 1: sincronitza les plantilles de marca
Les plantilles de marca d'un equip no estan disponibles immediatament a Salesforce. A continuació t'expliquem com sincronitzar-los.
- A Salesforce, obriu l'aplicació Canva mitjançant el llançador d'aplicacions.
- A la pàgina Administrador de Canva, selecciona Obtén plantilles de Canva.
Pas 2: Crea un mapatge de plantilla
Un mapatge de plantilla mostra com es connecten els camps de dades d'una plantilla de marca amb els camps d'un objecte de Salesforce, determinant com s'emplenen les dades en un disseny.
- Navega a la pàgina de Canva Designs.
- Selecciona una de les plantilles de marca disponibles.
- Fes clic a Nova assignació de plantilla.
- A la finestra Dades del mapa a la plantilla, selecciona un objecte de Salesforce.
- Fes clic a Selecciona l'objecte.
- A la columna Camps de Salesforce, selecciona el camp de dades de la plantilla de marca.
- Fes clic a Finalitza i Activa la assignació.
Què passa si un camp no està assignat?
No cal que mapegis tots els camps disponibles. Si un camp no està assignat, el valor del marcador de posició de la plantilla romandrà tal com està al disseny generat.
T'hem ajudat?
Útil
No ha estat útil