Erstelle Markenvorlagen für Salesforce

Bevor die Organisation die Canva for Salesforce-App zur Erstellung von Vertriebsmaterial verwenden kann, müssen die Markendesigner mindestens eine Markenvorlage in Canva erstellen.

Diese Markenvorlagen haben Datenfelder , die als Platzhalter dienen und mit Daten aus Salesforce befüllt werden können.

Beginne mit einem Vorlagendesign, um sicherzustellen, dass die Datenfelder mit dem Markenlayout und den Richtlinien übereinstimmen.

1. Melde dich bei Canva an und klicke auf
2. „Design erstellen“. Wähle einen unterstützten Design-Typ aus, z. B. Präsentation .
3. Verwende den Canva-Editor, um einen Ausgangspunkt für deine Verkaufsunterlagen zu entwerfen.

Um Daten aus Salesforce in Canva-Designs einzufügen, muss eine Markenvorlage einen oder mehrere Platzhalter enthalten, die mit Daten befüllt werden können.

So erstellst du ein Textelement:

1. Klicke auf die
   Registerkarte „Text“.
2. Klicke auf Textfeld hinzufügen.

So erstellst du einen Bilderrahmen:

1. Gehe zur
   Registerkarte „Elemente“.
2. Wähle „Rahmen“, um alle verfügbaren Rahmen anzuzeigen.
3. Wähle den gewünschten Rahmen aus.

So erstellst du Diagrammelemente:

1. Gehe zur
   „Elemente“ Registerkarte.
2. Suche nach Diagrammen und wähle sie dann aus den Kategorien aus.
3. Wähle das Diagramm, das deine Daten am besten darstellt.

Du musst den Platzhaltern Namen zuweisen, damit sie in Salesforce referenziert werden können.

1. Wähle
   „Apps“ aus.
2. Suche in der Suchleiste nach der Data Autofill- App.
3. Wähle Salesforce aus.
4. Klicke auf Weiter.
5. Wähle einen Platzhalter aus.
6. Klicke auf Datenfeld.
7. Gib einen Namen für das Feld ein.
8. Klicke auf Hinzufügen.
9. Wiederhole diesen Vorgang mit den anderen Platzhaltern.
10. Klicke auf Weiter.

Veröffentliche deine Vorlage, um sie dem Team über Canva und Salesforce zur Verfügung zu stellen.

1. Klicke auf
   „Als Markenvorlage veröffentlichen “.
2. Wähle einen Ordner für die Band-Vorlage aus.
3. Klicke auf Veröffentlichen.

Nachdem der Salesforce-Admin die Bandvorlage deines Teams für Salesforce erstellt hat, kann der Salesforce-Admin damit beginnen, Datenfelder in Salesforce zuzuordnen.