Datenfelder in Salesforce zuordnen
Der Salesforce-Admin muss die Datenfelder einer Markenvorlage Feldern in einem Salesforce-Objekt zuordnen. Auf diese Weise können Platzhalter in einem Canva-Design automatisch mit Daten aus dem Salesforce-Objekt befüllt werden.
- Diese Funktion ist nur für Canva Enterprise bestimmt und verwendet Salesforce Professional, Enterprise oder Unlimited.
- So ordnest du Datenfelder in Salesforce zu:
- Achte darauf, dass Salesforce mit einem Canva Enterprise-Konto verknüpft ist.
- Im Canva-Konto muss mindestens eine Markenvorlage erstellt sein.
Die folgenden Schritte sind Leitlinien für die Verwendung der Canva for Salesforce App auf der Salesforce-Plattform.
Die Canva for Salesforce App ist noch nicht über das Salesforce AppExchange-Verzeichnis verfügbar. Du kannst die App aber über Salesforce installieren.
Schritt 1: Markenvorlagen synchronisieren
Die Markenvorlagen eines Teams sind nicht sofort in Salesforce verfügbar. So kannst du sie synchronisieren:
- Öffne die Canva App in Salesforce über den App Launcher.
- Wähle auf der Seite Canva-Admin die Option Canva-Vorlagen laden aus.
Schritt 2: Vorlagenzuordnung erstellen
Eine Vorlagenzuordnung zeigt, wie Datenfelder in einer Markenvorlage mit Feldern in einem Salesforce-Objekt verknüpft sind, und bestimmt, wie Daten in ein Design importiert werden.
- Gehe zur Seite Canva-Designs.
- Wähle eine der verfügbaren Markenvorlagen aus.
- Klicke auf Neues Vorlagen-Mapping.
- Wähle im Fenster Daten einer Vorlage zuordnen ein Salesforce-Objekt aus.
- Klicke auf Objekt auswählen.
- Wähle in der Spalte Salesforce-Felder das Datenfeld für die Markenvorlage aus.
- Klicke auf Zuordnung beenden und aktivieren.
Was passiert, wenn ein Feld nicht zugeordnet ist?
Du musst nicht alle verfügbaren Felder zuordnen. Wenn ein Feld nicht zugeordnet ist, bleibt der Platzhalterwert in der Vorlage im generierten Design unverändert.
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