Crear plantillas de la marca para Salesforce
Antes de que la organización pueda utilizar la app de Canva para Salesforce para generar materiales de ventas, los especialistas en diseño de marcas deben crear al menos una plantilla de la marca en Canva.
Estas plantillas de la marca tienen campos de datos que sirven como valores de relleno, que se pueden rellenar con datos de Salesforce.
- Esta función es solo para Canva Enterprise y usa Salesforce Pro, Enterprise o Unlimited.
- Para publicar una plantilla de la marca, debes ser especialista en diseño de marcas o admin del equipo. Obtén más información sobre los niveles de educación, las funciones y el acceso en este artículo, y consulta los detalles sobre las funciones y los permisos de Canva Equipos y Canva Enterprise en este.
- Los documentos y las pizarras online aún no son compatibles.
Paso 1: Crea un diseño en Canva
Empieza con un diseño de plantilla para asegurarte de que los campos de datos se alinean con el diseño y las directrices de la marca
- Inicia sesión en Canva y haz clic en Crear diseño.
- Selecciona un tipo de diseño compatible, como Presentación.
- Utiliza el editor de Canva para diseñar un punto de partida para el material de ventas.
Paso 2: Configura los marcadores de posición
Para insertar datos de Salesforce en los diseños de Canva, una plantilla de la marca debe contener uno o más marcadores de posición que se puedan rellenar con datos.
Elementos de texto
Para crear un elemento de texto:
- Ve a la pestaña Texto.
- Haz clic en Añadir un cuadro de texto.
Elemento gráficos, marcos, formas y elementos de cuadrícula
Para crear un marco de imagen:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Selecciona Marco para ver todos los marcos disponibles.
- Elige el marco que quieras.
Gráficos
Para crear elementos gráficos:
- Ve a la pestaña Elementos.
- Busca y selecciona Gráficos en las categorías.
- Elige el gráfico que mejor represente tus datos.
Paso 3: Configura los campos de datos
Debes asignar nombres a los marcadores de posición para que se pueda hacer referencia a ellos en Salesforce.
- Selecciona Apps.
- En la barra de búsqueda, busca la aplicación Autodatos.
- Selecciona Salesforce.
- Haz clic en Continuar.
- Selecciona un marcador de posición.
- Haz clic en Campo de datos.
- Escribe un nombre para el campo.
- Haz clic en Añadir.
- Haz lo mismo con el resto de los marcadores de posición.
- Haz clic en Continuar.
Paso 4: Publica el diseño como una plantilla de la marca
Publica tu plantilla para que esté disponible para el equipo a través de Canva y Salesforce.
- Haz clic en Publicar como plantilla de la marca.
- Selecciona una carpeta para la plantilla de la banda.
- Haz clic en Publicar.
¿Y ahora qué?
Después de crear la plantilla de pulseras para Salesforce de tu equipo, el admin de Salesforce puede empezar a asignar campos de datos en Salesforce.
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