Mapea campos de datos en Salesforce

La persona con rol de administración en Salesforce debe asignar los campos de datos de una plantilla de la marca a los campos de un objeto de Salesforce. De esta manera, los datos del objeto de Salesforce pueden rellenar automáticamente los marcadores de posición en un diseño de Canva.

Las plantillas de la marca de un equipo no están disponibles de inmediato en Salesforce. Te explicamos cómo sincronizarlas.

1. En Salesforce, abre la app de Canva a través de App Launcher.
2. En la página Administración de Canva, selecciona Obtener plantillas de Canva.

Los mapeos de plantillas muestran cómo se relacionan los campos de datos de una plantilla de la marca con los campos de un objeto de Salesforce, y determinan cómo se rellenan los datos dentro de un diseño.

1. Ve a la página Diseños de Canva.
2. Selecciona una de las plantillas de la marca disponibles.
3. Haz clic en Nueva asignación de plantillas.
4. En la ventana Asignar datos a plantilla, selecciona un objeto de Salesforce.
5. Haz clic en Seleccionar objeto.
6. En la columna Campos de Salesforce, selecciona el campo de datos para la plantilla de la marca.
7. Haz clic en Terminar y Activar mapeo.

No tienes que mapear todos los campos disponibles. Si un campo no está asignado, el valor del marcador de posición en la plantilla permanecerá tal cual en el diseño generado.