Crea modelli del brand per Salesforce
Affinché l'organizzazione possa utilizzare l'app Canva per Salesforce per generare materiale di vendita, i brand designer devono creare almeno un modello del brand in Canva.
Questi modelli del brand hanno campi di dati che fungono da valori segnaposto, che possono essere compilati con i dati di Salesforce.
- Questa funzionalità è disponibile solo per Canva Aziende e utilizza Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Per pubblicare un modello del brand, devi essere brand designer o amministratore del team. Scopri di più su livelli di istruzione, ruoli e accesso in questo articolo, mentre in questo articolo troverai informazioni dettagliate su ruoli e autorizzazioni per Canva Teams ed Canva Aziende.
- I documenti e le lavagne online non sono ancora supportati.
Passaggio 1: crea un progetto in Canva
Inizia con un modello per assicurarti che i campi di dati siano in linea con il layout e le linee guida del brand.
- Accedi a Canva e clicca su Crea progetto.
- Seleziona un tipo di progetto supportato, come Presentazione.
- Usa l'editor Canva per creare un punto di partenza per il materiale promozionale.
Passaggio 2: imposta i segnaposto
Per inserire i dati di Salesforce nei progetti Canva, un modello del brand deve contenere uno o più segnaposto che possono essere popolati con i dati.
Elementi di testo
Per creare un elemento di testo:
- Vai alla scheda Testo.
- Clicca su Aggiungi una casella di testo.
Grafiche, cornici, forme ed elementi della griglia
Per creare una cornice immagine:
- Vai alla scheda Elementi.
- Seleziona Cornice per visualizzare tutte le cornici disponibili.
- Scegli la cornice desiderata.
Grafici
Per creare elementi del grafico:
- Vai alla scheda Elementi.
- Cerca e seleziona Grafici dalle categorie.
- Scegli il grafico che rappresenterà al meglio i tuoi dati.
Passaggio 3: configura i campi di dati
Devi assegnare nomi ai segnaposto in modo che possano essere referenziati in Salesforce.
- Seleziona App.
- Nella barra di ricerca, cerca l'app Compilazione automatica dei dati.
- Seleziona Salesforce.
- Clicca su Continua.
- Seleziona un segnaposto.
- Clicca su Campo dati.
- Inserisci un nome per il campo.
- Clicca su Aggiungi.
- Ripeti per gli altri segnaposto.
- Clicca su Continua.
Passaggio 4: pubblica il progetto come modello del brand
Pubblica il tuo modello per renderlo disponibile al team tramite Canva e Salesforce.
- Clicca su Pubblica come modello del brand.
- Seleziona una cartella per il modello di cinturino.
- Clicca su Pubblica.
E ora?
Dopo aver creato il modello di cinturino per il tuo team per Salesforce, l'amministratore di Salesforce può iniziare a mappare i campi di dati in Salesforce.
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