Crea modelli del brand per Salesforce
Prima che l'organizzazione possa usare l'app Canva for Salesforce per generare materiali di vendita, chi si occupa del design del brand deve creare almeno un Modello del brand in Canva.
Questi Modelli del brand includono campi dati che fungono da segnaposto e possono essere compilati con i dati di Salesforce.
- Questa funzionalità è disponibile solo per Canva Aziende e utilizza Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Per pubblicare un modello del brand, devi essere brand designer o amministratore del team. Scopri di più su livelli di istruzione, ruoli e accesso in questo articolo, mentre in questo articolo troverai informazioni dettagliate su ruoli e autorizzazioni per Canva Teams ed Canva Aziende.
- I documenti e le lavagne online non sono ancora supportati.
Passaggio 1: crea un progetto in Canva
Parti da un modello per assicurarti che i campi dati rispettino il layout e le linee guida del brand.
- Accedi a Canva e seleziona Crea un progetto.
- Seleziona un tipo di documento supportato, ad esempio Presentazione.
- Usa l'editor Canva per creare una base per i materiali di vendita.
Passaggio 2: configura i segnaposto
Per inserire dati di Salesforce nei progetti Canva, un Modello del brand deve contenere uno o più segnaposto da compilare con i dati.
Elementi di testo
Per creare un elemento di testo:
- Vai alla scheda Testo.
- Clicca su Aggiungi una casella di testo.
Grafiche, cornici, forme ed elementi griglia
Per creare una cornice immagine:
- Vai alla scheda Elementi.
- Seleziona Fotogramma per visualizzare tutte le cornici disponibili.
- Scegli la cornice che preferisci.
Grafici
Per creare elementi grafico:
- Vai alla scheda Elementi.
- Cerca e seleziona Grafici tra le categorie.
- Scegli il grafico più adatto a rappresentare i tuoi dati.
Passaggio 3: configura i campi dati
Devi assegnare un nome ai segnaposto per poterli richiamare in Salesforce.
- Nel pannello laterale dell'editor, seleziona App.
- Cerca e seleziona Crea in blocco.
- In Scegli un punto di partenza, seleziona Etichette.
- Seleziona un segnaposto.
- Nella barra degli strumenti mobile, seleziona Campo dati.
- Inserisci un nome per il campo, quindi seleziona Aggiungi.
- Ripeti la procedura per gli altri segnaposto.
- Al termine, seleziona Salva etichette.
Passaggio 4: pubblica il progetto come Modello del brand
Pubblica il modello per renderlo disponibile al team tramite Canva e Salesforce.
- Seleziona Condividi.
- Seleziona Modello del brand. Per istruzioni dettagliate, consulta Pubblicare progetti come Modelli del brand.
Qual è il prossimo passaggio?
Dopo aver creato il Modello del brand del team per Salesforce, chi amministra Salesforce può mappare i campi dati in Salesforce.
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