Mappare i campi di dati in Salesforce
L'amministratore di Salesforce deve mappare i campi di dati da un modello di marchio ai campi in un oggetto Salesforce. In questo modo, i dati dell'oggetto Salesforce possono compilare automaticamente i segnaposto in un progetto Canva.
- Questa funzionalità è solo per Canva Enterprise e utilizza Salesforce Professional, Enterprise o Unlimited.
- Per mappare i campi dati in Salesforce:
- Assicurati che Salesforce sia collegato a un account Canva Enterprise.
- Nell'account Canva è stato creato almeno un modello di brand.
I seguenti passaggi sono linee guida per l'utilizzo dell'app Canva for Salesforce sulla piattaforma Salesforce.
L'app Canva for Salesforce non è ancora disponibile tramite la directory Salesforce AppExchange. Per installare l'app, vai a Salesforce.
Passaggio 1: sincronizzare i modelli del brand
I modelli di brand di un team non sono immediatamente disponibili in Salesforce. Ecco come sincronizzarli.
- In Salesforce, apri l'app Canva tramite l'App Launcher.
- Nella pagina Admin di Canva, seleziona Recupera modelli Canva.
Passaggio 2: creare una mappatura del modello
Una mappatura del modello mostra come i campi dati in un modello di brand si collegano ai campi in un oggetto Salesforce, determinando il modo in cui i dati vengono popolati in un progetto.
- Passa alla pagina Progetti Canva.
- Seleziona uno dei modelli del brand disponibili.
- Clicca su New Template Mapping.
- Nella finestra Mappa i dati al modello, seleziona un oggetto Salesforce.
- Fai clic su Seleziona oggetto.
- Nella colonna Campi Salesforce, seleziona il campo dati per il modello del brand.
- Clicca su Fine e attiva la mappatura.
Cosa succede se un campo non è mappato?
Non è necessario mappare tutti i campi disponibili. Se un campo non è mappato, il valore segnaposto nel modello rimarrà così com'è nel progetto generato.
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