Skonfiguruj aplikację Canva dla Salesforce

Dzięki aplikacji Canva for Salesforce możesz korzystać z dokładnych danych bezpośrednio z Salesforce podczas tworzenia materiałów sprzedażowych zgodnych z identyfikacją wizualną marki, takich jak prezentacje i ulotki składane, co ułatwia współpracę między projektantami i sprzedawcami.

Jeśli chcesz połączyć inną aplikację do źródła danych z platformą Canva, przejdź do sekcji Łączenie aplikacji źródła danych z platformą Canva, aby automatycznie uzupełniać projekty i wskazywać szczegółowe kroki.

Aby dowiedzieć się więcej o planie Canva for Enterprise, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Aby zsynchronizować dane między rozwiązaniem Salesforce a platformą Canva, w ten sposób wyjaśnij, jak je połączyć.

1. Otwórz
   menu z aplikacjami Salesforce.
2. Wyszukaj i wybierz opcję Canva.
3. Na stronie Canva for Salesforce – ustawienia administracji wybierz opcję Połącz.
4. Wybierz odpowiedni zespół Canva i wybierz opcję Zezwól.

Tutaj dowiesz się, jak przyznawać uprawnienia dostępu administratorom Canva i użytkownikom końcowym Salesforce oraz zarządzać nimi.

1. W Salesforce przejdź do sekcji Konfiguracja .
2. Wyszukaj „users” w polu Szybkie znajdowanie , a następnie wybierz opcję Użytkownicy > Użytkownicy.
3. Na stronie Użytkownicy wybierz użytkownika.
4. Kliknij kolejno Zadania zestawu uprawnień > Edytuj zadania.
5. W sekcji Dostępne zestawy uprawnień:
   1. Dla administratorów Canva wybierz opcję administrator Canva
   2. W przypadku użytkowników końcowych Salesforce wybierz opcję Canva Sales User
6. Kliknij Dodaj , a następnie Zapisz.

Aby usprawnić pracę i poprawić wydajność, musisz ręcznie skonfigurować strony dla każdego typu rekordu. Czynności zależą od tego, czy aktualizujesz, czy tworzysz strony. Oto jak to zrobić.

1. W Salesforce przejdź do sekcji Konfiguracja .
2. Wybierz opcję Menedżer obiektów.
3. Wybierz jeden z obsługiwanych obiektów: Konto, Kontakt lub Okazja.
4. Wybierz opcję Strony rekordu błyskawicy, a następnie wybierz jedną z Pages.
5. Na stronie wybranego rekordu wybierz opcję Edytuj.
6. W kreatorze aplikacji Lightning wyszukaj
   hasło Canva for Salesforce.
7. Przeciągnij komponent Canva for Salesforce na stronę.
8. Wybierz opcję Zapisz.

1. Na stronie rekordu wyładowania wybierz opcję „ Nowy” , aby utworzyć stronę.
2. Wybierz opcję Strona rekordu , a następnie kliknij przycisk Dalej.
3. Wpisz nazwę strony w polu Etykieta .
4. Wyszukaj
   odpowiedni typ obiektu w menu rozwijanym Obiekt , a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz szablon strony, a następnie kliknij przycisk Gotowe.
6. W kreatorze aplikacji Salesforce Lightning wyszukaj
   Canva for Salesforce.
7. Przeciągnij komponent Canva for Salesforce na stronę.
8. Aby aktywować i udostępnić stronę dla użytkowników, kliknij przycisk Aktywuj. Aby zrobić to później, wybierz opcję Jeszcze nie.
9. Przypisz żądany poziom strony.

Po skonfigurowaniu aplikacji Canva for Salesforce projektant marki w zespole lub administrator musi utworzyć co najmniej jeden szablon marki na platformie Canva.