Skonfiguruj aplikację Canva dla Salesforce

Dzięki aplikacji Canva dla Salesforce możesz korzystać z dokładnych danych bezpośrednio z Salesforce podczas tworzenia materiałów sprzedażowych zgodnych z identyfikacją wizualną marki, takich jak prezentacje i broszury, co ułatwia współpracę między projektantami a sprzedawcami.

Jeśli chcesz połączyć inną aplikację źródła danych z platformą Canva, zapoznaj się z sekcją Połącz aplikacje źródła danych z platformą Canva, aby automatycznie uzupełniać projekty i wskazywać szczegółowe kroki.

Aby dowiedzieć się więcej o planie Canva for Enterprise, skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży.

Aby zsynchronizować dane między rozwiązaniem Salesforce a platformą Canva, wykonaj poniższe czynności.

1. Otwórz
   program uruchamiający aplikacje Salesforce.
2. Wyszukaj i wybierz opcję Canva.
3. Na stronie Canva for Salesforce – konfiguracja administracyjna wybierz opcję Połącz.
4. Wybierz odpowiedni zespół Canva i wybierz opcję Zezwól.

Tutaj dowiesz się, jak przyznawać uprawnienia dostępu administratorom Canva i użytkownikom końcowym Salesforce oraz zarządzać nimi.

1. W Salesforce przejdź do sekcji Konfiguracja .
2. Wyszukaj hasło „users” w polu szybkiego wyszukiwania , a następnie wybierz opcję Użytkownicy > Użytkownicy.
3. Na stronie Użytkownicy wybierz użytkownika.
4. Kliknij kolejno Przydziały polis uprawnień > Edytuj przypisania.
5. W sekcji Dostępne zestawy uprawnień:
   1. Jako administratorzy Canva wybierz opcję Canva na administratorze
   2. W przypadku użytkowników końcowych Salesforce wybierz opcję Canva Sales User
6. Kliknij Dodaj , a następnie Zapisz.

Aby usprawnić pracę i zwiększyć wydajność, musisz ręcznie skonfigurować strony dla każdego typu rekordu. Czynności zależą od tego, czy aktualizujesz, czy tworzysz strony. Oto jak to zrobić.

1. W Salesforce przejdź do sekcji Konfiguracja.
2. Wybierz opcję Menedżer obiektów.
3. Wybierz jeden z obsługiwanych obiektów: Konto, Kontakt lub Okazja.
4. Wybierz opcję Strony rekordu błyskawicy, a następnie wybierz stronę.
5. Na stronie wybranego rekordu wybierz opcję Edytuj.
6. W kreatorze aplikacji Lightning wyszukaj
   Canva dla Salesforce.
7. Przeciągnij komponent Canva for Salesforce na stronę.
8. Wybierz opcję Zapisz.

1. Na stronie nagrywania wyładowań atmosferycznych wybierz opcję Nowa , aby utworzyć stronę.
2. Wybierz opcję Nagraj stronę , a następnie kliknij przycisk Dalej.
3. W polu Etykieta wpisz nazwę strony.
4. Wyszukaj
   odpowiedni typ obiektu w menu rozwijanym Obiekt , a następnie kliknij przycisk Dalej.
5. Wybierz szablon strony, a następnie Gotowe.
6. W kreatorze aplikacji Salesforce Lightning wyszukaj
   hasło Canva dla Salesforce.
7. Przeciągnij komponent Canva for Salesforce na stronę.
8. Aby aktywować i uwidocznić stronę dla użytkowników, kliknij przycisk Aktywuj. Aby zrobić to później, wybierz opcję „Jeszcze nie ”.
9. Przypisz odpowiedni poziom strony.

Po skonfigurowaniu aplikacji Canva for Salesforce projektant marki lub administrator zespołu musi utworzyć co najmniej jeden szablon marki na platformie Canva.