Skapa varumärkesmallar för Salesforce
Innan organisationen kan använda Canva för Salesforce-appen för att generera säljmaterial måste varumärkesdesigners skapa minst en varumärkesmall i Canva.
Dessa varumärkesmallar har datafält som fungerar som platshållarvärden, vilka kan fyllas med data från Salesforce.
- Den här funktionen är endast för Canva för företag och använder Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
- För att publicera en varumärkesmall måste du vara varumärkesdesigner eller administratör för Team. Läs mer om utbildningsnivåer, roller och åtkomst i den här artikeln, och hitta information om roller och behörigheter för Canva-team och för företag i den här.
- Dokument och webbskrivtavlor stöds inte ännu.
Steg 1: Skapa en design i Canva
Börja med en malldesign för att se till att datafälten överensstämmer med varumärkets layout och riktlinjer.
- Logga in på Canva och klicka på Skapa design. Välj
- en designtyp som stöds, till exempel Presentation.
- Använd Canva-redigeraren för att designa en utgångspunkt för försäljningsmaterialet.
Steg 2: Konfigurera platshållare
För att infoga data från Salesforce i Canva-designer måste en varumärkesmall innehålla en eller flera platshållare som kan fyllas med data.
Textelement
Så här skapar du ett textelement:
- Gå till fliken Text.
- Klicka på Lägg till en textruta.
Grafik, ramar, former och rutnätselement
Så här skapar du en bildram:
- Gå till fliken Element.
- Välj Ram för att visa alla tillgängliga ramar.
- Välj önskad ram.
Diagram
Så här skapar du diagramelement:
- Gå till fliken Element.
- Sök efter och välj sedan Diagram från kategorierna.
- Välj det diagram som bäst representerar din data.
Steg 3: Ställ in datafält
Du måste tilldela namn till platshållarna så att de kan refereras till i Salesforce.
- Välj Appar.
- Leta efter appen data automatisk ifyllning i sökfältet.
- Välj Salesforce.
- Klicka på Fortsätt.
- Välj en platshållare.
- Klicka på Datafältet.
- Ange ett namn för fältet.
- Klicka på Lägg till.
- Upprepa för resten av platshållarna.
- Klicka på Fortsätt.
Steg 4: Publicera designen som en varumärkesmall
Publicera din mall för att göra den tillgänglig för teamet via Canva och Salesforce.
- Klicka på Publicera som varumärkesmall.
- Välj en mapp för bandmallen.
- Klicka på Publicera.
Vad händer sen?
När du har skapat ditt teams bandmall för Salesforce kan Salesforce-administratören börja mappa datafält i Salesforce.
Var detta till hjälp?
Till hjälp
Inte till hjälp