Skapa varumärkesmallar för Salesforce
Innan organisationen kan använda Canva for Salesforce-appen för att skapa säljinnehåll måste varumärkesdesigners skapa minst en varumärkesmall i Canva.
Dessa varumärkesmallar har datafält som fungerar som platshållare och kan fyllas med data från Salesforce.
- Den här funktionen är endast för Canva för företag och använder Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
- För att publicera en varumärkesmall måste du vara varumärkesdesigner eller administratör för Team. Läs mer om utbildningsnivåer, roller och åtkomst i den här artikeln, och hitta information om roller och behörigheter för Canva-team och för företag i den här.
- Dokument och webbskrivtavlor stöds inte ännu.
Steg 1: Skapa en design i Canva
Börja med en designmall så att datafälten följer varumärkets layout och riktlinjer.
- Logga in på Canva och välj Skapa design.
- Välj en dokumenttyp som stöds, till exempel Presentation.
- Använd Canva-redigeraren för att skapa en grund för säljinnehållet.
Steg 2: Konfigurera platshållare
Om du vill infoga data från Salesforce i Canva-designer behöver varumärkesmallen innehålla minst en platshållare som kan fyllas med data.
Textelement
Så här skapar du ett textelement:
- Gå till fliken Text.
- Klicka på Lägg till en textruta.
Grafik, ramar, former och rutnätselement
Så här skapar du en bildram:
- Gå till fliken Element.
- Välj Ram för att visa alla tillgängliga ramar.
- Välj den ram du vill använda.
Diagram
Så här skapar du diagramelement:
- Gå till fliken Element.
- Sök efter och välj sedan Diagram bland kategorierna.
- Välj det diagram som bäst representerar dina data.
Steg 3: Konfigurera datafält
Du behöver namnge platshållarna så att de kan refereras till i Salesforce.
- Välj Appar i redigerarens sidopanel.
- Sök efter och välj Masskapa.
- Välj Etiketter under Välj en startpunkt.
- Välj en platshållare.
- Välj Datafält i det flytande verktygsfältet.
- Ange ett namn för fältet och välj sedan Lägg till.
- Upprepa för de återstående platshållarna.
- När du är klar väljer du Spara etiketter.
Steg 4: Publicera designen som en varumärkesmall
Publicera mallen så att teamet kan använda den i Canva och Salesforce.
- Välj Dela.
- Välj Varumärkesmall. Mer detaljerade instruktioner finns i Publicera designer som varumärkesmallar.
Vad händer nu?
När du har skapat teamets varumärkesmall för Salesforce kan Salesforce-administratören mappa datafält i Salesforce.
Var detta till hjälp?
Till hjälp
Inte till hjälp