Kartlägg datafält i Salesforce
Salesforce-administratören måste mappa datafälten från en varumärkesmall till fält i ett Salesforce-objekt. På så sätt kan data från Salesforce-objektet automatiskt fylla i platshållare i en Canva-design.
- Den här funktionen är endast avsedd för Canva Enterprise och använder Salesforce Professional, Enterprise eller Unlimited.
- Så här kartlägger du datafälten i Salesforce:
- Se till att Salesforce är anslutet till ett Canva Enterprise-konto.
- Det finns minst en varumärkesmall skapad i Canva-kontot.
Följande steg är riktlinjer för användning av Canva for Salesforce-appen på Salesforce-plattformen.
Canva for Salesforce-appen är ännu inte tillgänglig via Salesforce AppExchange-katalogen. För att installera appen går du till Salesforce.
Steg 1: Synkronisera varumärkesmallar
Ett teams varumärkesmallar är inte omedelbart tillgängliga i Salesforce. Så här synkroniserar du dem.
- I Salesforce öppnar du Canva-appen via App Launcher.
- På Canva-administratörssidan väljer du Hämta Canva-mallar.
Steg 2: Skapa en mallmappning
En mallmappning visar hur datafält i en varumärkesmall ansluter till fält i ett Salesforce-objekt och bestämmer hur data fylls i i en design.
- Navigera till Canva Designs-sidan.
- Välj en av de tillgängliga varumärkesmallarna.
- Klicka på Ny mallmappning.
- I fönstret Kartlägg data till mall väljer du ett Salesforce-objekt.
- Klicka på Välj objekt.
- I kolumnen Salesforce-fält väljer du datafältet för varumärkesmallen.
- Klicka på Slutför och aktivera mappning.
Vad händer om ett fält inte är kartlagt?
Du behöver inte kartlägga alla tillgängliga fält. Om ett fält inte är mappat kommer platshållarvärdet i mallen att förbli som det är i den genererade designen.
Var detta till hjälp?
Till hjälp
Inte till hjälp