ตั้งค่าแอพ Canva สำหรับ Salesforce
แอพ Canva สำหรับ Salesforce ช่วยให้คุณใช้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยตรงจาก Salesforce ได้เมื่อสร้างเอกสารการขายที่สอดคล้องตรงกับแบรนด์ เช่น พรีเซนเทชั่นและโบรชัวร์ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างดีไซเนอร์และพนักงานขายง่ายขึ้น
หากคุณต้องการเชื่อมต่อแอพแหล่งข้อมูลอื่นกับ Canva โปรดดูขั้นตอนโดยละเอียดได้ ที่ เชื่อมต่อแอพแหล่งข้อมูลกับ Canva เพื่อกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติในดีไซน์ของคุณ
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Canva for Enterprise โปรดติดต่อทีมขายของเรา
- ในการเชื่อมต่อ Canva กับ Salesforce จะต้องใช้แพลน Salesforce Professional, Enterprise หรือ Unlimited ฟีเจอร์การป้อนอัตโนมัติ มีให้บริการในแพลน Canva ทั้งหมด ยกเว้น Pro Lite และ Canva ฟรี เราจะเพิ่มโควต้าการใช้งานในอนาคต
- ในการตั้งค่าแอพ คุณจะต้องเป็นแอดมินของทีมใน Canva และ Salesforce หรือสามารถทำงานร่วมกับแอดมินของทีมในแอพพลิเคชั่นใดก็ได้
ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นแนวทางในการใช้แอป Canva สำหรับ Salesforce บนแพลตฟอร์ม Salesforce
แอป Canva สำหรับ Salesforce ยังไม่พร้อมใช้งานผ่านไดเรกทอรี Salesforce AppExchange หากต้องการติดตั้งแอพให้ไปที่ Salesforce
ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Salesforce กับ Canva
วิธีซิงก์ข้อมูลระหว่าง Salesforce กับ Canva วิธีเชื่อมต่อมีดังนี้
- เปิด เครื่องเปิดแอพ Salesforce
- ค้นหา แล้วเลือก Canva
- จากหน้า Canva สำหรับ Salesforce - การตั้งค่าการจัดการ ให้เลือก เชื่อมต่อ
- เลือกทีม Canva ที่เกี่ยวข้อง แล้วเลือก อนุญาต
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าสิทธิ์อนุญาต
ต่อไปนี้คือวิธีในการให้และจัดการการอนุญาตในการเข้าถึงสำหรับแอดมิน Canva และผู้ใช้ปลายทางของ Salesforce
ใครบ้างที่ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้แอป Canva for Salesforce
- แอดมินของ Canva ที่รับผิดชอบในการแมปฟิลด์ข้อมูล
- ผู้ใช้ Salesforce ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างดีไซน์จากข้อมูล Salesforce
- ใน Salesforce ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่า
- ค้นหา “ผู้ใช้” ในกล่อง ค้นหาอย่างรวดเร็ว จากนั้นเลือก ผู้ใช้ > ผู้ใช้
- ในหน้า ผู้ใช้ ให้เลือกผู้ใช้
- คลิก มอบหมายชุดสิทธิ์ > แก้ไขงาน
- ภายใต้ ชุดการอนุญาตที่ใช้ได้:
- สำหรับแอดมิน Canva ให้เลือก Canva admin
- สำหรับผู้ใช้ปลายทางของ Salesforce ให้เลือก Canva Sales User
- คลิก เพิ่ม จากนั้น บันทึก
ขั้นที่ 3: กำหนดค่าหน้าระเบียน
หากต้องการเพิ่มประสิทธิภาพให้เวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพ คุณจะต้องกำหนดค่าหน้าสำหรับระเบียนแต่ละประเภทด้วยตัวเอง ขั้นตอนขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังอัพเดตหรือสร้างหน้า มีวิธีดังนี้
คุณสามารถใช้เรคคอร์ดประเภทใดในการสร้างดีไซน์
- บัญชี
- ผู้ติดต่อ
- โอกาส
- วัตถุที่กำหนดเอง
หากคุณกำลังอัพเดตหน้าที่มีอยู่
- ใน Salesforce ให้ไปที่ส่วน การตั้งค่า
- เลือก ตัวจัดการวัตถุ
- เลือกหนึ่งในวัตถุที่รองรับ: บัญชี, ผู้ติดต่อ หรือ โอกาส
- เลือก Lightning Record Pages, จากนั้นเลือก Pages
- บนหน้าระเบียนที่เลือก ให้เลือก แก้ไข
- จาก Lightning App builder, ค้นหา สำหรับ Canva for Salesforce
- ลาก บล็อกดีไซน์ Canva สำหรับ Salesforce ลงใน Pages
- เลือก บันทึก
หากคุณกำลังสร้างหน้าใหม่
- ใน หน้าบันทึกสายฟ้า ให้เลือก ใหม่ เพื่อสร้างหน้า
- จากนั้นเลือก หน้าบันทึก จากนั้นคลิก ถัดไป
- ในช่อง ป้ายกำกับ ให้ตั้งชื่อสำหรับหน้า
- ค้นหา ประเภทวัตถุที่เกี่ยวข้องจากดร็อปดาวน์ วัตถุ จากนั้นคลิก ถัดไป
- เลือกเท็มเพลตหน้า จากนั้นเลือก เสร็จสิ้น
- จากเครื่องมือสร้างแอพ Salesforceฟ้าแลบ ให้ค้นหา Canva สำหรับ Salesforce
- ลากองค์ประกอบ Canva สำหรับ Salesforce ลงในหน้า
- หากต้องการเปิดใช้งานและทำให้ผู้ใช้มองเห็นหน้านี้ได้ ให้คลิก เปิดใช้งาน หากต้องการดำเนินการในภายหลัง ให้เลือก ยังไม่ได้
- กำหนดระดับที่ต้องการสำหรับหน้า
ทำอะไรต่อไปดี
หลังจากตั้งค่าแอพ Canva สำหรับ Salesforce สำเร็จ แบรนด์ดีไซเนอร์ของทีมหรือแอดมินจำเป็นต้อง สร้างเท็มเพลตแบรนด์อย่างน้อยหนึ่งรายการใน Canva
มีประโยชน์มั้ย?
มีประโยชน์
ไม่มีประโยชน์